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II Informe Anual del sector de la Securitización de Activos
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1. ¿Cuál es su rango de edad?
*
Este campo es obligatorio.
De 18 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años
De 51 a 60 años
De 61 a 70 años
+ de 71 años
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3
2. ¿Cuál es su sexo?
*
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Masculino
Femenino
Prefiero no decir
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4
3. ¿En qué país trabaja?
*
Este campo es obligatorio.
Estados Unidos
México
Argentina
Uruguay
Chile
Panamá
Otro
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5
4. ¿Cuál es el tamaño de su empresa?
*
Este campo es obligatorio.
Hasta 25 empleados
De 26 a 100 empleados
De 101 a 500 empleados
De 501 a 1.000 empleados
Más de 1.000 empleados
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6
5. ¿Cuál es su cargo?
*
Este campo es obligatorio.
CEO
Portfolio Manager
Fund Manager
Investment o Financial Advisor
Family Office Director
Otro
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7
6. ¿Cuáles son las variables que tendrán mayor influencia en los mercados en los próximos 12 meses?
*
Este campo es obligatorio.
Elija máximo dos opciones
Tasa de interés
Tasa de desempleo
Desconfianza en las instituciones financieras
Inflación
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8
7. ¿Cree que los inversores están demandando posiciones más conservadoras?
*
Este campo es obligatorio.
Sí
No
No sabe/ No contesta
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9
8. ¿Cuándo cree usted que la tendencia al alza en las tasas de interés se revertirá?
*
Este campo es obligatorio.
En los próximos 6 meses
En los próximos 12 meses
En los próximos 18 meses
En los próximos 24 meses
No creo que la tendencia al alza revierta
No estoy seguro / No tengo opinión
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10
9. ¿EE. UU. entrará en una recesión durante los próximos 12 meses?
*
Este campo es obligatorio.
Sí
No
No sabe/ No contesta
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11
10. Dada la situación actual en el mercado inmobiliario comercial, los problemas con los préstamos comerciales, y tras el efecto del “work from home”, ¿cómo cree que evolucionará el mercado inmobiliario comercial?
*
Este campo es obligatorio.
Se espera que la disminución en la demanda de espacios de oficina afecte los ingresos por alquiler a corto plazo, lo que podría generar problemas financieros para los propietarios de bienes raíces comerciales y los prestamistas
A largo plazo, la reducción en el valor de los activos inmobiliarios comerciales y la posible morosidad en los préstamos comerciales podrían afectar la estabilidad financiera de los propietarios y los bancos
Creo que habrá un impacto financiero significativo tanto a corto como a largo plazo, ya que las adaptaciones necesarias en el mercado inmobiliario comercial requerirán ajustes financieros importantes
Es difícil prever el impacto exacto en la estabilidad financiera, pero es probable que la situación genere desafíos financieros persistentes para propietarios e instituciones financieras en el futuro
No estoy seguro / No tengo opinión
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12
11. ¿Usted asigna cierto porcentaje del portfolio de sus inversores a activos alternativos?
*
Este campo es obligatorio.
SÍ
NO
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13
11.1 ¿Qué tipo de alternativos incluye en el portfolio de sus inversores?
*
Este campo es obligatorio.
Elija máximo dos opciones
Real Estate
Materias primas (Commodities)
Infraestructura
Fondos de capital privado
Hedge funds
Arte y colecciones
Digital Assets
Capital riesgo (Venture capital)
Metales preciosos (oro, plata, etc.)
Otro
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14
11.2 ¿Qué rango de porcentaje asigna en este tipo de activos para sus inversores?
*
Este campo es obligatorio.
Menos del 10%
Entre 10% y 20%
Entre 20% y 30%
Entre 30% y 40%
Más del 40%
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15
11.3A ¿Qué tipo de digital assets utiliza en el portfolio de sus inversores?
*
Este campo es obligatorio.
Marque tantas opciones como desee
ETF Digital Assets
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
Ripple (XRP)
Litecoin (LTC)
Chainlink (LINK)
Polkadot (DOT)
Cardano (ADA)
Stellar (XLM)
Otro
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16
11.3B ¿Por qué no asigna un porcentaje del portfolio de sus inversores a digital assets?
*
Este campo es obligatorio.
Considero que los digital assets son demasiado volátiles y arriesgados.
No tengo suficiente conocimiento sobre digital assets para invertir en ellos.
Creo que los digital assets no ofrecen suficiente diversificación para mi portfolio.
Otro
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17
12. ¿Cómo cree que la industria va a crecer, hacia cuentas manejadas por separado (SMA) o hacia vehículos de inversión colectiva?
*
Este campo es obligatorio.
Vehículos de inversión colectiva
Cuentas manejadas por separado (SMA)
Mixtos
No sabe / No contesta
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18
13. ¿Ha gestionado vehículos de inversión colectiva?
*
Este campo es obligatorio.
Sí
No
No sabe / No contesta
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19
14. ¿Cómo cree que evolucionarán los vehículos de inversión colectiva en los próximos años?
*
Este campo es obligatorio.
Los gestores de inversión utilizarán un modelo mixto
Los gestores de inversión optarán netamente por ofrecer vehículos de inversión colectiva a sus clientes
Los gestores de inversión no utilizarán vehículos de inversión colectiva
No sabe / No contesta
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20
15. ¿Cuál es el mayor reto actual para la captación de capital/adquisición de clientes?
*
Este campo es obligatorio.
Rentabilidad
Llegar del activo financiero al efectivo
Competencia
Inseguridad del sistema financiero
Falta de liquidez
Incertidumbre en los mercados
Miedo relacionado con muchos aspectos a los que se enfrenta cada individuo
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21
16. ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene en la administración de la cartera de clientes?
Elija los que considere
De reporte
Back office
Middle office
Front office
Proceso contable
Auditoria, Due diligence
Conflicto de intereses (productos, horarios, etc)
Identificar el perfil de riego del inversor
N/A
Otro
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22
17. ¿Cuáles son los principales problemas para el manejo colectivo de cartera?
*
Este campo es obligatorio.
Elija máximo dos opciones
Cálculo y reporte del net-asset value
Rebalanceo de cartera
Apertura y cierre de posiciones simultáneamente
Comunicación simultánea con los clientes
Comisiones y costes de gestión
Posiciones líquidas
Realizar la operación con una entidad financiera
De reporte & marketing
Captar capital
Otro
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23
18. ¿Qué tipo de herramienta utiliza para el manejo colectivo de cartera?
*
Este campo es obligatorio.
Fondos de inversión convencionales (Cayman, Luxemburgo, etc)
ETP tipo FlexFunds
UCITs
Certificados suizos (AMCs)
ETFs
Compra / venta directa de bonos y acciones
Fondos de Inversión de otras jurisdicciones
Ninguno
Otro
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24
19. En el escenario actual, ¿qué factores prioriza un cliente a la hora de invertir?
*
Este campo es obligatorio.
Elija los que considere
La seguridad que permita preservar el capital
La rentabilidad inmediata de sus inversiones
Obtener una rentabilidad sostenida en el largo plazo
La fiscalidad de los productos que contrata
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25
20. Valore su necesidad con respecto a las siguientes ventajas/herramientas, siendo 1 nada y 5 mucho
*
Este campo es obligatorio.
1
2
3
4
5
Manejo centralizado de cuentas
Row 0, Columna 0
Row 0, Columna 1
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Cálculo y reporte de net-asset value (NAV) automático y/o tercerizado
Row 1, Columna 0
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Row 1, Columna 2
Row 1, Columna 3
Row 1, Columna 4
Mejorar la distribución de su estrategia de inversión
Row 2, Columna 0
Row 2, Columna 1
Row 2, Columna 2
Row 2, Columna 3
Row 2, Columna 4
Facilitar el onboarding de los inversores
Row 3, Columna 0
Row 3, Columna 1
Row 3, Columna 2
Row 3, Columna 3
Row 3, Columna 4
Manejo centralizado de cuentas
Cálculo y reporte de net-asset value (NAV) automático y/o tercerizado
Mejorar la distribución de su estrategia de inversión
Facilitar el onboarding de los inversores
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Row 0, Columna 3
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Row 0, Columna 4
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Row 1, Columna 0
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Row 1, Columna 3
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Row 1, Columna 4
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Row 2, Columna 3
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Row 2, Columna 4
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Row 3, Columna 2
4
Row 3, Columna 3
5
Row 3, Columna 4
1
of 4
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26
21. ¿Qué tipo de activos le podría interesar securitizar?
*
Este campo es obligatorio.
Elija los que considere
Acciones
Bonos
Materias primas
Derivados
Divisas
Fondos de inversión
Proyectos inmobiliarios
Préstamos y contratos
Propiedad intelectual
Otro
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27
22. ¿Cree que la Inteligencia Artificial (IA) va a ayudarle a realizar un análisis de las inversiones más preciso y adaptar las estrategias de inversión más rápido?
*
Este campo es obligatorio.
Sí
No
No sabe/ No contesta
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28
22.1 ¿Ha implementado alguna solución de IA en su empresa?
*
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Sí
No
No sabe / No contesta
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29
22.2 ¿Para qué ámbitos está utilizando la IA?
*
Este campo es obligatorio.
Marque todas las opciones que considere aplicables
Asesoramiento de inversiones
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AML
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