L'Heureux Gestion Privée | Questionnaire investissement

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Après avoir examiné les résultats du questionnaire sur le profil de l’investisseur que vous venez de remplir, votre conseiller s’assurera que les facteurs pertinents ont été pris en compte afin de recommander un des portefeuilles.
SITUATION PERSONNELLE ET FINANCIÈRE
1 - Quel âge avez-vous?

En général, les investisseurs plus âgés ont moins besoind’assumer des risques d’investissements élevés que lesinvestisseurs plus jeunes. Alors que d’autres circonstancestelles que la richesse peuvent contrecarrer cette hypothèse,l’avancée en âge réduit généralement la tolérance au risque.
30 ans et moins - 831 à 40 ans - 641 à 50 ans - 451 à 65 ans - 2Plus de 65 ans - 0
2 - Quel est votre revenu annuel de ménage (avant impôt)?

Votre conseiller financier doit tenir compte de votresituation financière afin de mettre en place une stratégiede placement qui reflètera votre situation actuelle et vouspermettra d’atteindre vos objectifs financiers.
Moins de 40 000 $ - 040 001 $ à 75 000 $ - 475 001 $ à 125 000 $ - 9125 001 $ à 200 000 $ - 14Plus de 200 000 $ - 17
3 - Combien votre ménage a-t-il en actifs investissables (total des actifs moins votre résidence principale, actifs commerciaux et biens personnels)?

Une plus grande richesse et des actifs investissablesimpliquent généralement une tolérance au risque« financier » plus élevée. Cependant, certains investisseursfortunés peuvent avoir une aversion au risque et une faibletolérance au risque « psychologique ».
Moins de 35 000 $ - 035 001 $ à 75 000 $ - 475 001 $ à 150 000 $ - 9150 001 $ à 300 000 $ - 14Plus de 300 000 $ - 17
OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT ET TOLÉRANCE AU RISQUE
4 - Quel est votre objectif d’investissement principal?

En établissant vos objectifs d’investissement, vous permettez à votre conseiller financier de sélectionner une répartition d’actif appropriée qui offrira un bon contrôle du risque et un potentiel de maximiser le rendement de votre portefeuille.
Préserver le capital - 0Générer un revenu maximal avec une croissance modeste des actifs - 4Atteindre une croissance et un revenu modérés - 9Réaliser une forte croissancedes actifs avec un revenu modeste - 14Atteindre une croissance maximale des actifs - 17
5 - Pendant combien de temps prévoyez-vous investir ces fond savant de commencer à retirer une partie substantielle de votre portefeuille (par ex., un retrait de plus de la moitié)?

Si vous avez l’intention d’investir pour moins de trois ans,il se peut que vous soyez exposé(e) à un cycle baissier dumarché et que vous n’ayez pas l’occasion de profiter destendances boursières à long terme.
1 à 3 ans - 04 à 5 ans - 56 à 10 ans - 1111 à 15 ans - 16Plus de 15 ans - 25
6 -Compte tenu de vos objectifs financiers, quelle volatilité (risque) êtes-vous prêt à assumer pour atteindre le rendement attendu de votre portefeuille?

Tout portefeuille bien diversifié se trouve assujetti àun certain degré de volatilité et pourra connaître desrendements négatifs au cours de certaines années.
Faible volatilité, car vous avez besoin de rendements positifs chaque année - 0Volatilité de faible à moyenne, comme des rendements négatifs dans première année sur huit - 5Volatilité moyenne, comme des rendements négatifs dans première année sur six. - 11Volatilité de moyenne à élevée, comme des rendements négatifs dans première année sur cinq - 16Volatilité élevée, comme des rendements négatifs dans première année sur quatre - 25
7 - Quelle diminution temporaire de votre portefeuille déplacements pourriez-vous tolérer sur une période d’un an?

Votre portefeuille enregistrera probablement des rendements négatifs au cours de certaines années. Un portefeuille avec une volatilité (risque) plus élevée aura probablement des rendements négatifs plus élevés au cours d’une année. Vous aurez besoin d’avoir une tolérance au risque « psychologique »et « financier » pour résister à ces rendements négatifs.
0 % - 0-5 % - 4-15 % - 9-25 % - 14Plus que -25 % - 17
CONNAISSANCE ET EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT
8 - Quel sera selon vous le rendement moyen global de votre portefeuille de placements à long terme (10 ans et plus),avant impôt mais après inflation?

Votre conseiller financier pourra vous aider à faire correspondre vos objectifs de rendement à votre tolérance au risque. Idéalement, vous devriez vous concentrer sur les rendements à long terme de votre portefeuille d’investissement après inflation (c’est-à-dire le taux de rendement réel).
0 % à 2 % - 01 % à 3 % - 23 % à 5 % - 44 % à 6 % - 6Plus de 6 % - 8
9 - Quel énoncé décrit le mieux votre niveau de connaissance des investissements sur les marchés et les produits financiers?

Connaître votre niveau de connaissances en matière de placement aide votre conseiller financier à mieux communiquer avec vous. De plus, votre niveau de connaissances aide votre conseiller à évaluer la quantité de renseignements de base nécessaires pour discuter des stratégies et des produits d’investissement.
Connaissances très limitées - 0Connaissances de base et expérience minimale - 2Bonnes connaissances et une certaine expérience en investissement - 4Solides connaissances et expérience - 6Connaissances avancées et vaste expérience - 8
10 - Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre portefeuille d’investissements actuel (titres individuels et/ou fonds communs de placement)?

Toute précision relative à vos expériences de placement antérieures que vous pourrez porter à l’attention de votre conseiller financier lui aidera à évaluer votre niveau de connaissances en matière de placement et votre attitude envers les risques associés aux placements.
Principalement des placements de marché monétaire canadien (par ex. liquidités, CPG, OÉC) - 0Principalement des placements canadiens à revenu fixe (par ex. des obligations de sociétés ou du gouvernement) - 2Parts égales de placements à revenu fixe et d’actions . . . . 4Principalement des actions canadiennes et internationales de premier ordre - 6Principalement des placements canadiens et internationaux axés sur la croissance dynamique - 8
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SITUATION PERSONNELLE ET FINANCIÈRE

1 - Quel âge avez-vous?

2 - Quel est votre revenu annuel de ménage (avant impôt)?

3 - Combien votre ménage a-t-il en actifs investissables (total des actifs moins votre résidence principale, actifs commerciaux et biens personnels)?

OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT ET TOLÉRANCE AU RISQUE

4 - Quel est votre objectif d’investissement principal?

5 - Pendant combien de temps prévoyez-vous investir ces fond savant de commencer à retirer une partie substantielle de votre portefeuille (par ex., un retrait de plus de la moitié)?

6 -Compte tenu de vos objectifs financiers, quelle volatilité (risque) êtes-vous prêt à assumer pour atteindre le rendement attendu de votre portefeuille?

7 - Quelle diminution temporaire de votre portefeuille déplacements pourriez-vous tolérer sur une période d’un an?

CONNAISSANCE ET EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT

8 - Quel sera selon vous le rendement moyen global de votre portefeuille de placements à long terme (10 ans et plus),avant impôt mais après inflation?

9 - Quel énoncé décrit le mieux votre niveau de connaissance des investissements sur les marchés et les produits financiers?

10 - Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre portefeuille d’investissements actuel (titres individuels et/ou fonds communs de placement)?