الحصول على السجل
باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي في Salesforce من Jotform، يمكنك استخدام إجراء الحصول على سجل لاسترداد سجلات Salesforce بسرعة استنادًا إلى مدخلات المحادثة أو القيم الثابتة أو نتيجة إجراء آخر. من خلال مطابقة البيانات من رسالة المستخدم مع أي حقل من حقول سجلات Salesforce، يمكن لوكيلك تحديد السجل الصحيح واستخدامه لتقديم إجابات أو ربط السجلات ذات الصلة عبر الإجراءات.
قم بتعزيز وكيل Salesforce الذكي الخاص بك باستخدام البحث في السجلات. طابق مدخلات المستخدم مع حقول Salesforce، استرجع السجلات الصحيحة فورًا، واستخدمها لتقديم إجابات دقيقة أو ربط السجلات ذات الصلة بسلاسة.
استرجاع السجل الذكي
يجعل إجراء الحصول على السجل من السهل العثور على سجل Salesforce الدقيق الذي تحتاجه. باستخدام حقول البحث، يقوم وكيلك بمطابقة بيانات المحادثة مع حقول Salesforce - مثل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو المعرف - ويسترجع السجل الصحيح. من هناك، يمكن استخدام السجل للرد بالتفاصيل، أو ربطه بإجراءات المتابعة مثل إنشاء أو تحديث السجلات ذات الصلة.
مطابقة بيانات المستخدم مع سجلات Salesforce
استخدم حقول البحث لمطابقة التفاصيل من محادثة المستخدم — مثل الاسم، البريد الإلكتروني، أو قيم الحقول المخصصة — مباشرة مع سجلات Salesforce. يضمن هذا استرجاع السجلات بدقة وموثوقية في كل مرة.
استخدام السجلات في المحادثات أو الإجراءات
بمجرد استرداده، يمكن استخدام سجل Salesforce الخاص بك لتزويد المستخدمين بمعلومات دقيقة في الوقت الفعلي أو لتشغيل إجراءات أخرى، مثل ربط السجلات ذات الصلة من خلال التحديثات أو الإنشاءات.
