التي تم إنشاؤها بـ HubSpot في الوقت الفعلي. خزن المستندات جنبًا إلى جنب مع سجلات جهات الاتصال والصفقات لدعم التواصل، وإعداد العملاء الجدد، وقنوات المبيعات، ونشاط العملاء، all inside your CRM..
إرفاق الوثائق تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء
يتم ربط ملفات PDF المستندة إلى الإرسال تلقائيًا بالسجل الصحيح في HubSpot، مما يمنح الفرق وصولًا فوريًا إلى أحدث الملفات للفرص، جهات الاتصال، والصفقات، مع الحفاظ على تنظيم مستندات CRM وإمكانية استخدامها بشكل فعّال.
أتمتة المستندات مع مراعاة دورة الحياة.
يتم إضافة كل ملف PDF يتم إنشاؤه من إرسال نموذج تلقائيًا إلى سجل HubSpot ذي الصلة. يضمن ذلك بقاء المستندات مرتبطة أثناء انتقال جهات الاتصال من عميل محتمل إلى عميل فعلي، مما يدعم انتقالًا سلسًا بين فرق التسويق والمبيعات.
توجيه ملفات PDF بشكل منظم
حدد أي ملفات PDF تم إنشاؤها يجب مزامنتها مع HubSpot أثناء الإعداد. يتيح هذا للفرق إدارة رؤية المستندات وتجنب تكديس السجلات بملفات غير ضرورية.
تحديد المستندات بشكل متسق
تطبيق قواعد التسمية المخصصة قبل ظهور ملفات PDF في HubSpot. تساعد أسماء الملفات الواضحة والمنظمة الفرق على التعرف بسرعة على المستندات داخل جداول السجلات وخلاصات النشاط.