Informationen zum Ablauf:

Nehmen Sie sich 10-15 Minuten Zeit für diesen Vorteils-Check.

Halten Sie Ihre Vertragsunterlagen (z.B. Versicherungspolice) bereit.

Ihre Auswertung wird anschließend auf Vollständigkeit geprüft.

In den nächsten Tagen wird sich ein MyGreenFinance Mitarbeiter telefonisch bei Ihnen melden, um das weitere Vorgehen zu besprechen und einen Termin für die Konzepterstellung zu vereinbaren.

PERSONEN-BASISDATEN

INTERESSENTENDATEN

ZIELE UND WÜNSCHE

Um ein individuelles Konzept zu entwickeln, ist es wichtig, die Ziele und Wünsche des Haushalts zu kennen.

EINKÜNFTE

Um ein optimales Ergebnis bei der Konzeptentwicklung zu erzielen, ist es wichtig, die Einkünfte zu erfassen, die vor allem bei Absicherungsfragen und Anlagestrategien eine wesentliche Rolle spielen.

AUSGABEN

Um ein optimales Ergebnis bei der Konzeptentwicklung zu erzielen, ist es wichtig, die Einkünfte zu erfassen, die vor allem bei Absicherungsfragen und Anlagestrategien eine wesentliche Rolle spielen.

Wohnen monatlich:

Lebenshaltungskosten monatlich:

Mobilität monatlich:

Kredite / Versicherungen /Sparen monatlich:

Vermögen

Um ein optimales Ergebnis bei der Konzeptentwicklung zu erzielen, ist es wichtig, die Einkünfte zu erfassen, die vor allem bei Absicherungsfragen und Anlagestrategien eine wesentliche Rolle spielen.

Dokumente

Kommen wir zu den erfordelichen Dokumenten, ohne die eine Erstellung von Konzepten, Anlagestrategien und Vorteilsermittlungen nicht möglich ist.

Dafür benötigen wir nun Ihre Unterlagen. 

z.Bsp. Versicherungsscheine

Gesundheitsfragen

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