• ANALYSE ZUM MYGREENFINANCE KONZEPT

    SPARPOTENZIAL & INDIVIDUELLES KONZEPT FÜR DEINE FINANZIELLEN ZIELE

  • Informationen zum Ablauf:

    Nehmen Sie sich 10-15 Minuten Zeit für diesen Vorteils-Check.

    Halten Sie Ihre Vertragsunterlagen (z.B. Versicherungspolice) bereit.

    Ihre Auswertung wird anschließend auf Vollständigkeit geprüft.

    In den nächsten Tagen wird sich ein MyGreenFinance Mitarbeiter telefonisch bei Ihnen melden, um das weitere Vorgehen zu besprechen und einen Termin für die Konzepterstellung zu vereinbaren.

     

  • PERSONEN-BASISDATEN

  • Geburtsdatum*
     . .
  •  -
  • Weitere Person im Haushalt erfassen?*
  • Person hinzufügen*

  • PERSONEN-BASISDATEN

    weitere Person

  • Geburtsdatum*
     . .
  •  -

  • Kinder im Haushalt

     
  • Geburtstag*
     - -
  • Geburtstag
     - -
  • Geburtstag
     - -
  • Geburtstag
     - -

  • INTERESSENTENDATEN

  • Berufsstatus*
  • Beschäftigt seit*
     . .
  • Familienstand*
  • Haben Sie bereits eine Analyse bei einem Finanzdienstleister gemacht?*
  • Finanzdienstleister*

  • Bestehen oder bestanden Verträge bei dem Finanzdienstleister*
  • Haben Sie einen festen Ansprechpartner?*

  • ZIELE UND WÜNSCHE

    Um ein individuelles Konzept zu entwickeln, ist es wichtig, die Ziele und Wünsche des Haushalts zu kennen.

  • Für wen?*
  • Würden Ihnen 42% Ihres jetzigen Netto- Einkommens für die Rente ausreichen?*
  • Wünschen Sie sich eine gute Ausbildung Ihrer Kinder*
  • Ist Ihnen die Absicherung Ihrer Arbeitskraft / Humankapital wichtig*
  • Was ist Ihnen wichtiger?*
  • Was ist Ihnen bei Geldanlagen wichtig? (mehrfach ankreuzbar)*
  • Sind Sie Eigentümer einer Immobilie?*
  • Wünschen Sie sich eine (weitere) Immobilie?*
  • Wünschen Sie einen Zins-Vergleich?*

  • EINKÜNFTE

    Um ein optimales Ergebnis bei der Konzeptentwicklung zu erzielen, ist es wichtig, die Einkünfte zu erfassen, die vor allem bei Absicherungsfragen und Anlagestrategien eine wesentliche Rolle spielen.

  • AUSGABEN

    Um ein optimales Ergebnis bei der Konzeptentwicklung zu erzielen, ist es wichtig, die Einkünfte zu erfassen, die vor allem bei Absicherungsfragen und Anlagestrategien eine wesentliche Rolle spielen.

  • Wohnen monatlich:

     

  • Lebenshaltungskosten monatlich:

     

  • Mobilität monatlich:

     

  • Kredite / Versicherungen /Sparen monatlich:

     

  • Vermögen

    Um ein optimales Ergebnis bei der Konzeptentwicklung zu erzielen, ist es wichtig, die Einkünfte zu erfassen, die vor allem bei Absicherungsfragen und Anlagestrategien eine wesentliche Rolle spielen.

  • Dokumente

    Kommen wir zu den erfordelichen Dokumenten, ohne die eine Erstellung von Konzepten, Anlagestrategien und Vorteilsermittlungen nicht möglich ist.

    Dafür benötigen wir nun Ihre Unterlagen. 

    z.Bsp. Versicherungsscheine

  • Welche Verträge haben Sie?*

  • Dateien durchsuchen
    Cancelof

  • Gesundheitsfragen

     ... fast geschafft!

     
  • Bestehen oder bestanden in den letzen 5 Jahren Erkrankungen oder Gesundheitsstörungen, außer einmalige Erkältungen oder Entzündungen, die ausgeheilt sind?*
  • Sind Sie in den letzen 5 Jahren länger als 10 Arbeitstage ununterbrochen arbeitsunfähig gewesen?*
  • Wurden bereits Versicherungsanträge abgelehnt, zurückgestellt oder zu erschwerten Bedingungen angenommen?*
  • Rauchen Sie?*

  • Feedback

  • Super! Würden Sie mir dann auch einen Gefallen tun?*
  • Würden mich Ihren Bekannten und Verwandten weiterhelfen, damit Ich auch denen bei ihren Wünschen und Zielen helfen kann?*
  • Haben Sie Interesse an einem Zusatzeinkommen?*
  • Haben Sie Interesse an einer beruflichen Veränderung?*
  • Neugierig? Möchten Sie gerne mehr Infomationen über uns erhalten?*
  • Wunschtermin für Ihre Konzepterstellung:*
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