Formular für die Aufnahme von Kunden in der Buchhaltung
Füllen Sie die Informationen unten aus.
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Information
Firma Name
Adresse
Kontaktperson
Titel
Telefonnummer
Email
Wann haben Sie Ihr Unternehmen gestartet?
Bitte geben Sie den Standort an.
Im Folgenden finden Sie eine Liste der verfügbaren Produkte und/oder Dienstleistungen:
Welche Art von Unternehmen führen Sie?
Verkaufssteuer
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JA
NEIN
Verfügen Sie über ein System zur Erhebung und Abführung von Umsatzsteuern an den Staat?
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2
Bieten Sie Ihre Waren online oder in Geschäften an?
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4
Gehaltsabrechnung/Steuern/Bearbeitung
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Information
Wie viel Personal haben Sie gerade?
Wer ist für Ihre Gehaltsabrechnung zuständig? (Gehaltsabrechnungen, ADP oder intern)
Haben Sie Geschäftspartner, Investoren oder Familienmitglieder?
Haben Sie eine Nachfolgeregelung (Kauf-/Verkaufsvertrag, Ausstiegsstrategie) getroffen?
Wie viel Geld verdient Ihr Unternehmen monatlich?
Benutzen Sie Ihre Firmenkonten, um persönliche Ausgaben zu tätigen?
Wie viele Geschäftskonten haben Sie insgesamt?
Wie viele Kreditkarten haben Sie für Ihr Unternehmen?
Wie hoch ist die Gesamtzahl Ihrer Geschäftsschulden?
Gibt es in Ihrem Unternehmen Außenstände? Wenn das der Fall ist, wie behalten Sie den Überblick? (Excel, Software, oder etwas anderes)
Abschreibungsplan - Beschreiben Sie die Ausrüstung und lassen Sie sich einen Abschreibungsplan geben.
Geben Sie alle gewerblichen Mietverträge an:
Erstellen Sie eine Liste aller Barzahlungen, die Sie an Lieferanten oder Beamte geleistet haben.
Beschreiben Sie, wie der Eigentümer entschädigt wird.
Auftragnehmer: Erstellen Sie eine Liste aller wichtigen Bauunternehmen.
Haftpflichtversicherung (WC, Sachversicherung, Haftpflicht)
Andere Versicherungsarten (Leben, Invalidität, freiwillige Leistungen)
Beschreiben Sie die Strategie, die Sie für den Ruhestand gewählt haben:
Verfügen Sie über rechtliche Verfügungen (Testamente, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten)?
Haben Sie ein Testament oder einen Trust?
Sind Sie Eigentümer eines Grundstücks?
Bankkonten - Liste der Bankkonten
Notizen
Kontoinformation
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Typ (Chk/CC/Darlehen, etc.)
Bank Name
Jahr der Kontoeröffnung
Online Zugriff(Ja/Nein)
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Absenden
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