• Kundenbefragung zur Finanzplanung

  • Erzählen Sie uns etwas über sich

    Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt und dazu verwendet, Ihre persönlichen Bedürfnisse und Anforderungen zu ermitteln, damit wir Ihnen einen individuellen Finanzplan erstellen können.

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  • Sind Sie verheiratet?
  • Was ist Ihr jährliches Bruttoeinkommen?
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  • Wie hoch ist Ihre ungefähre Ersparnis pro Monat?
  • Rauchen Sie?
  • Unterhaltsberechtigte
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  • Vermögensstand und Verbindlichkeiten
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  • Haben Sie ein Testament?

  • Altersvorsorge und persönliche Versicherungen 

    Wenn Sie wissen, wie hoch die Beträge Ihrer Sozialleistungen sind, tragen Sie diese bitte unten ein. Alternativ können Sie uns auch eine Kopie Ihres aktuellen Rentenfondsauszugs schicken, aus dem der aktuelle Fondswert hervorgeht. Falls zutreffend, senden Sie uns bitte auch eine Erklärung über Ihre persönlichen Versicherungsleistungen (Einkommensschutz, Lebensversicherung, Invaliditäts-/TPD-Kapital).

  • Wenn Sie eine Lebensversicherung haben, geben Sie bitte an, wie hoch die Deckung ist, z.B. 1.000.000 oder 0
  • Wenn Sie eine Einkommensabsicherung haben, geben Sie bitte die Höhe der Leistung, die Wartezeit und das Ablaufalter der Leistung an.
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  • Möchten Sie für die Ausbildung Ihrer Kinder vorsorgen? Wenn ja, geben Sie bitte Ihre Präferenzen und die ungefähren Kosten an.
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  • Wenn Sie eine Pauschalversicherung für Invalidität/TPD haben, geben Sie bitte an, wie hoch diese ist, z. B. 1.000.000 oder 0
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