Formular zur Finanzbedarfsanalyse

Formular zur Finanzbedarfsanalyse
Wir freuen uns darauf, Ihnen dabei zu helfen, Ihr finanzielles Fundament zu stärken! Bitte füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es. Erfassen Sie alle Unterlagen (Kontoauszüge, Schuldenaufstellungen, Lebensversicherungspolicen usw.).
Vollständiger Name
VornameNachname
Geburtsdatum
TagMonatJahr
Telefon
VorwahlTelefonnummer
E-Mail
beispiel@beispiel.com
Adresse
Straße und Hausnummer
Street Address Line 2
PostleitzahlState
Stadt
Name des Ehepartners
VornameNachname
Geburtsdatum
TagMonatJahr
E-Mail
beispiel@beispiel.com
Handy
VorwahlTelefonnummer
Kind 1
VornameNachname
Geburtsdatum
TagMonatJahr
Kind 2
VornameNachname
Geburtsdatum
TagMonatJahr
Kind 3
VornameNachname
Geburtsdatum
TagMonatJahr
Kind 4
VornameNachname
Geburtsdatum
TagMonatJahr
Weitere Kinder: Namen und Geburtsdaten
Beruf
Planen Sie dort auch verrentet zu werden?
Wie oft werden Sie bezahlt?
Sonstiges
Nettogehalt
Beruf Ehepartner
Wie oft wird Ihr Ehepartner bezahlt?
Sonstiges
Nettoeinkommen Ehepartner
Gesamtsumme Zusatzeinkommen
Bekommen Sie ein zusätzliches monatliches Einkommen?
Sonstiges
Was ist Ihr größtes finanzielles Problem?
understanding how money works
Wohnen (Miete)
Wann planen Sie den Kauf eines Hauses?
Monatliche Miete oder Hypothek
Zinssatz
%
Saldo der Hypothek
Betrag der Autozahlung 1
Ungefährer geschuldeter Gesamtbetrag
Betrag der Autozahlung 2
Ungefährer geschuldeter Gesamtbetrag
Betrag der Kreditkarte oder des Kredits
Ungefährer geschuldeter Gesamtbetrag
Betrag der Kreditkarte oder des Kredits
Ungefährer geschuldeter Gesamtbetrag
Betrag der Kreditkarte oder des Kredits
Ungefährer geschuldeter Gesamtbetrag
Zusätzliche Daten zu Kreditkartenschulden (Name/Saldo/Rate)
Verbleibender Saldo des Darlehens auf dem aktuellen Rentenkonto
Falls zutreffend - Restbetrag auflisten
Zuletzt eingereichte Einkommensteuererstattung
Ungefähre Nebenkosten (Gas, Wasser, Müll, Strom)
Ungefähre Technik (Internet, Handy, Kabel)
Ungefähre monatliche Ausgaben für Lebensmittel
Ungefähre monatliche Ausgaben für Restaurantbesuche
Ungefähre Kosten der Autoversicherung
Ungefährer Kraftstoffverbrauch
Ungefähre Kosten für die Krankenversicherung
Ungefähre Hobbies-Ausgaben
Ungefähre Kinderbetreuungskosten
Ungefährer Kindesunterhalt
Ungefähre Unterhaltszahlungen
Ungefähre Angaben zur Körperpflege
Haarschnitt, Schönheit, Massage, Therapien, etc.
Welche Art von Altersvorsorgekonten haben Sie? (Bitte halten Sie alle Auszüge zum Termin bereit)
Welche Art von Rentenkonten hat Ihr Ehepartner? (Bitte halten Sie alle Auszüge zum Termin bereit)
Ungefährer Ruhestandswert (aktuell)
Ungefährer Ruhestandswert (alt)
Ungefährer Ruhestandswert des Ehepartners (aktuell)
Ungefährer Ruhestandswert des Ehepartners (alt)
Ungefähr liquide Mittel (Ersparnisse / Aktien)
Welche Art von Lebensversicherung haben Sie? (Bringen Sie die Police oder andere Unterlagen zum Termin mit)
Was glauben Sie, wie viel Sie übrig haben, wenn alle Rechnungen bezahlt sind?
Auf einer Skala von 1-10, wie ernst ist es Ihnen mit der Verbesserung der finanziellen Situation Ihrer Familie?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 is Nicht sehr ernst, 10 is Sehr ernst
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