Fragebogen zur Altersvorsorge
Bitte füllen Sie diesen Fragebogen sorgfältig aus, um Ihre persönliche Altersvorsorge optimal zu planen.
Vollständiger Name
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Vorname
Nachname
Geburtsdatum
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-
Monat
-
Tag
Jahr
Datum
E-Mail-Adresse
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beispiel@beispiel.de
Telefonnummer
Bitte geben Sie eine gültige Telefonnummer ein.
Format: (000) 000-0000.
Beschäftigungsstatus
*
Vollzeit angestellt
Teilzeit angestellt
Selbstständig
Arbeitslos
In Rente
Sonstiges
Haben Sie bereits private oder betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen?
*
Gesetzliche Rentenversicherung
Betriebliche Altersvorsorge
Private Rentenversicherung
Riester-Rente
Rürup-Rente
Kapitalanlagen (z.B. Immobilien, Aktien, Fonds)
Sonstiges
Monatliches Nettoeinkommen (in Euro)
*
Monatliche Ausgaben (in Euro)
*
Welches Renteneintrittsalter streben Sie an?
*
Wie schätzen Sie Ihren aktuellen Gesundheitszustand ein?
Sehr gut
Gut
Befriedigend
Ausreichend
Schlecht
Wie hoch schätzen Sie Ihren monatlichen Bedarf im Ruhestand (in Euro)?
*
Wie hoch ist Ihr aktuelles Vermögen (inklusive Immobilien, Sparguthaben, Wertpapiere)?
Wie hoch schätzen Sie Ihre Risikobereitschaft bei der Geldanlage ein?
*
Sehr hoch
Hoch
Mittel
Gering
Sehr gering
Möchten Sie weitere Anmerkungen oder Wünsche zu Ihrer Altersvorsorge angeben?
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