Persönliche Finanzübersicht – Formular
Bitte füllen Sie dieses Formular sorgfältig aus, um einen umfassenden Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation zu erhalten. Alle Angaben werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich Ihrer eigenen Übersicht.
Vollständiger Name
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Vorname
Nachname
Geburtsdatum
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Monat
 -
Tag
Jahr
2 digit month, 2 digit day, 4 digit year
Datum
Berufliche Tätigkeit
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Haushaltsgröße (Anzahl der Personen im Haushalt)
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Monatliches Nettoeinkommen (in Euro)
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Monatliche Gesamtausgaben (in Euro)
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Höhe der regelmäßigen Rücklagen/Sparbeträge pro Monat (in Euro)
Vermögenswerte (z. B. Immobilien, Fahrzeuge, Wertpapiere) – bitte auflisten und schätzen
Bestehende Kredite oder Schulden (z. B. Ratenkredite, Hypotheken) – bitte auflisten und schätzen
Wohnsituation
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Eigentum
Miete
Untermiete
Bei Familie/Freunden
Sonstiges
Gibt es finanzielle Ziele oder Wünsche, die Sie in den nächsten 5 Jahren erreichen möchten?
Weitere Anmerkungen oder Hinweise zu Ihrer finanziellen Situation
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