Persönliche Finanzbewertung Formular
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Monatliche Gesamtausgaben (EUR)
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Vermögenswerte (z. B. Immobilien, Fahrzeuge, Wertpapiere)
Bestehende Schulden/Verbindlichkeiten (z. B. Kredite, Darlehen)
Bestehende Versicherungen
Haftpflichtversicherung
Hausratversicherung
Krankenversicherung
Lebensversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
Andere
Wohnsituation
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Miete
Eigentum
Wohngemeinschaft
Bei Familie/Freunden
Andere
Finanzielle Ziele (z. B. Hauskauf, Altersvorsorge, Bildung)
Welche finanziellen Prioritäten haben Sie aktuell?
Schuldenabbau
Vermögensaufbau
Altersvorsorge
Eigentumserwerb
Absicherung der Familie
Andere
Möchten Sie zukünftig beraten werden?
Ja
Nein
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