PDFs an Ihre Business-Tools senden
Leiten Sie eingereichte PDF-Dokumente automatisch an vertrauenswürdige Drittanbieter wie Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Zendesk oder Zoho CRM weiter, damit Ihre Kundendaten übersichtlich und nutzbar bleiben. So entfällt der manuelle Transfer, und Ihr Team findet die Dateien direkt in seiner Arbeitsumgebung.
Sende automatisch generierte PDFs an verbundene CRMs, und Kommunikationsplattformen. Halte deine Workflows verbunden und stelle sicher, dass Dokumente die richtigen Systeme ohne manuelle Arbeit erreichen.
Automatisieren Sie die Dokumentenübermittlung, um die Kundenbetreuung zu erleichtern
PDF-Dokumente, die aus Formularantworten entstehen, lassen sich direkt an Kontaktprofile, Support-Tickets oder Kommunikationsverläufe in Ihrem verbundenen CRM-System oder Ihren Tools anhängen. Ob es sich um einen unterzeichneten Vertrag, ein Registrierungsformular oder eine Supportanfrage handelt, das entsprechende Dokument landet dort, wo es hingehört.
Formular-Integrationen
Senden Sie PDF-Vorlagen direkt aus Formularantworten an HubSpot, Salesforce, Zendesk oder Zoho CRM. Sie können PDF-Dateien auch über Microsoft Teams oder Slack teilen, um Ihr Team zu informieren, sobald neue Dokumente erstellt werden.
Jotform Tabellen Aktionsschaltflächen
Fügen Sie in Jotform Tabellen Aktionsschaltflächen hinzu, um PDF-Dateien mit einem Klick an HubSpot, Salesforce, Zendesk, Zoho CRM, Microsoft Teams, Slack oder Asana zu senden. So bestimmt Ihr Team, wann Dokumente in den einzelnen Tools landen.
Jotform-Workflow-Integrationen
Leiten Sie PDF-Dateien mit Jotform Workflows automatisch an HubSpot, Salesforce, Zendesk, Zoho CRM, Microsoft Teams, Slack oder Asana weiter. Senden Sie Dokumente nach der Genehmigung oder wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, damit Ihre Abläufe stabil bleiben.