Starten Sie schnell einen Salesforce Assistenten mit vordefinierten Vorlagen
Starten Sie Ihren Jotform Salesforce Assistenten, indem Sie aus vordefinierten Aktions- und Wissenssätzen auswählen. Mit diesen Vorlagen bauen Sie schnell einen Assistenten, der Leads, Fälle, Bestellungen, Termine, FAQs und sogar HR-Anfragen bearbeitet – ohne alles von Grund auf zu konfigurieren.
Erstellen Sie Ihren Salesforce Assistenten mit vordefinierten Vorlagen – so sparen Sie Zeit. Ob Lead-Verwaltung oder Personal-Support: Definieren Sie einfach einen Assistenten, der zu Ihren Anforderungen passt und direkt in Salesforce mitarbeitet.
Vordefinierte Salesforce Workflows
Erstellen Sie Salesforce Assistenten mit den vordefinierten Aktions- und Wissensvorlagen von Jotform. Ob Sie Kundenfälle verwalten, Bestellungen verfolgen, Termine planen oder Mitarbeiter unterstützen – mit diesen Vorlagen kann Ihr Assistent sofort Salesforce-Aufgaben bearbeiten. Wählen Sie einfach die Vorlage, die zu Ihren Anforderungen passt.
Lead & Opportunity Management
Leads werden automatisch erstellt und aktualisiert; außerdem können Sie sie in Opportunities umwandeln, um Ihre Sales-Pipeline zu pflegen.
Fallmanagement
Lassen Sie Ihren Assistenten Fälle anlegen, Kommentare hinzufügen, Probleme eskalieren und Fälle nach Kontakt abrufen – so läuft der Support reibungslos.
Bestellverfolgung
Ihr Assistent kann Bestellungen nach Nummer oder Kontakt nachverfolgen, Serviceanfragen anlegen und bei Bedarf Bestellungen stornieren.
Terminplanung
Termine lassen sich direkt in Salesforce buchen, verschieben oder stornieren. Ihr Assistent sieht außerdem kommende Termine und kann Notizen dazu hinterlegen.
Wissen & FAQ-Hilfe
Geben Sie schnell Antworten, indem Sie auf die Wissensbasis von Salesforce zugreifen. Falls nötig, kann Ihr Assistent den Fall direkt eskalieren.
Mitarbeiter- & HR-Support
Interne Teams werden entlastet, wenn Mitarbeitende HR-Anfragen stellen, ihre Daten ändern und Abläufe selbstständig anpassen können
