Datensatz abrufen
Mit dem Salesforce KI Agenten von Jotform können Sie mit der Aktion „Datensatz abrufen“ Salesforce-Datensätze auf Grundlage von Eingaben aus der Unterhaltung, statischen Werten oder dem Ergebnis einer anderen Aktion abrufen. Der Agent gleicht die Daten aus der Benutzer Nachricht mit einem beliebigen Salesforce-Datensatzfeld ab, erkennt so den passenden Datensatz und nutzt ihn entweder für Antworten oder um verwandte Datensätze über Aktionen hinweg zu verknüpfen.
Optimieren Sie Ihren Salesforce KI Agenten mit-Lookups. Gleichen Sie Benutzereingaben mit Salesforce-Feldern ab, rufen Sie die richtigen Datensätze sofort ab und nutzen Sie diese, um präzise Antworten zu liefern oder verknüpfte Datensätze nahtlos zu verbinden.
Intelligente Datensatzabfrage
Mit der Aktion „Datensatz abrufen“ finden Sie schnell den richtigen Salesforce-Datensatz. Lookup-Felder ermöglichen es Ihrem Assistenten, Gesprächsdaten mit Salesforce-Feldern wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder ID abzugleichen und den richtigen Datensatz abzurufen. Verwenden Sie diesen Datensatz, um direkt mit Details zu antworten oder verknüpfen Sie ihn mit Follow-up-Aktionen wie dem Erstellen oder Ändern verwandter Datensätze.
Benutzerdaten mit Salesforce-Datensätzen abgleichen
Verwenden Sie Lookup-Felder, um Informationen – wie Name, E-Mail oder andere Daten – aus Gesprächen mit dem Nutzer direkt mit Salesforce-Daten abzugleichen. So wird bei jedem Abruf eine präzise und zuverlässige Datensatzsuche sichergestellt.
Datensätze in Gesprächen oder Aktionen verwenden
Der Datensatz kann direkt nach dem Abruf verwendet werden, um Benutzern genaue Informationen in Echtzeit bereitzustellen oder andere Aktionen zu ermöglichen. Etwa die Verknüpfung verwandter Datensätze durch Änderungen oder Einstellungen.
