Lassen Sie Ihren KI Agenten Fälle in Salesforce anlegen und managen
Mit dem Salesforce KI Agenten von Jotform verwalten Sie Fälle direkt im Dialog. Sie erstellen neue Fälle, ändern bestehende, fügen Kommentare hinzu oder eskalieren dringende Probleme – so bleibt das Fallmanagement übersichtlich, Ihr Team reagiert schneller und die Unterlagen sind aktuell.
Vereinfachen Sie das Fallmanagement mit KI. Ihr Salesforce KI Agent kann Fälle erstellen, ändern oder eskalieren automatisch, sodass jede Kundenanfrage erfasst und ohne Verzögerungen bearbeitet wird.
Automatisiertes Fallmanagement
Lassen Sie Ihren KI Agenten Fälle in Salesforce bearbeiten. Er kann aus einer Nutzerkonversation einen neuen Fall anlegen, einen bestehenden Datensatz ändern, Kommentare hinzufügen oder die Priorität hochsetzen. So läuft die Fallbearbeitung automatisiert und ohne manuellen Aufwand.
Fälle automatisch erstellen
Lassen Sie Ihren KI Agenten Fälle auf Basis von Benutzerunterhaltungen anlegen. Er weist Falltyp, Betreff und Priorität automatisch zu – so sparen Sie Zeit und erhöhen die Genauigkeit.
Fälle mit Lookup-Felden ändern
Nutzen Sie Lookup-Felder, um den passenden Datensatz zu finden und zu aktualisieren. So bleiben Ihre Fälle auf dem neuesten Stand. Ihr KI Agent stellt sicher, dass Änderungen immer den richtigen Fall betreffen.
Kommentare zu Fällen hinzufügen
Lassen Sie den KI Agenten Kommentare zu bestehenden Fällen ergänzen, um den Kontext zu erweitern. So bleibt das Team informiert und die Akten werden detaillierter.
Fälle bei Bedarf eskalieren
Das System erhöht die Priorität dringender Fälle automatisch, sobald Nutzer in der Unterhaltung entsprechende Angaben machen. So erhalten kritische Probleme die nötige Aufmerksamkeit.
