Dokumente, die den Kunden begleiten
Leiten Sie PDF-Dateien automatisch an HubSpot weiter, damit die Dokumente jedem Kontakt, jedem Unternehmen und jedem Geschäft über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zugeordnet werden. So bleiben Ihre Unterlagen vollständig, Ihre Kampagnen aufeinander abgestimmt und Ihre Teams arbeiten auf der Grundlage einer einheitlichen Informationsquelle.
in Echtzeit mit HubSpot. Speichern Sie Dokumente zusammen mit Kontakt- und Geschäftsdatensätzen , um Kommunikation, Onboarding, Sales-Pipelines und Kundenaktivitäten vollständig innerhalb Ihres CRM zu verwalten.
Automatisches Anhängen von Dokumenten im CRM
PDF-Dateien, die auf Antworten basieren, werden automatisch mit dem passenden HubSpot-Datensatz verknüpft. So haben Teams sofort Zugriff auf die neuesten Dateien zu Leads, Kontakten und Geschäften, und die CRM-Dokumente bleiben übersichtlich und nutzbar.
Lifecycle-bewusste Dokumentenautomatisierung
Jedes PDF, das aus einer Formularantwort erstellt wird, wird automatisch dem entsprechenden HubSpot-Datensatz hinzugefügt. So bleiben die Dokumente verknüpft, wenn Kontakte vom Lead- zum Kundenstatus wechseln, und der Übergang zwischen Marketing und Vertrieb klappt ohne Reibungsverluste.
Kontrolliertes PDF-Routing
Wählen Sie während der Einrichtung, welche generierten PDF-Dateien mit HubSpot synchronisiert werden sollen. So behalten Teams die Kontrolle über die Sichtbarkeit ihrer Dokumente und verhindern, dass unnötige Dateien die Datensätze verstopfen.
Einheitliche Dokumentenkennzeichnung
Geben Sie PDF-Dateien vor der Anzeige in HubSpot aussagekräftige, einheitliche Namen. Gut gewählte Dateinamen erleichtern es Teams, Dokumente in den Zeitleisten der Datensätze und in den Aktivitäts-Feeds schnell zu identifizieren.