Formulario de registro de inversiones
Registra y organiza los datos principales de tus inversiones.
Nombre del instrumento de inversión
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Tipo de instrumento
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Acción
Bono
Fondo de inversión
Fondo cotizado
Bien inmueble
Materia prima
Otro
Clase de activo
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Renta variable
Renta fija
Inmobiliario
Materia prima
Efectivo o equivalente
Otro
SÃmbolo de cotización, si corresponde
Entidad emisora o gestora
Fecha de adquisición
*
 -
Mes
 -
DÃa
Año
2 digit month, 2 digit day, 4 digit year
Fecha
Cantidad de unidades
*
Precio de adquisición por unidad
Moneda de registro
*
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Dólar estadounidense
Euro
Peso mexicano
Peso colombiano
Peso chileno
Sol peruano
Otra
Valor actual por unidad
Porcentaje de la cartera
Rendimiento anual estimado, si se conoce
Nivel de riesgo asignado
Bajo
Moderado
Alto
Sin determinar
Estado de la tenencia
*
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Activa
Vendida o cerrada
En revisión
Notas de seguimiento
Guardar registro
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