Obtener registro
Con el Agente de Salesforce de IA de Jotform, puede usar la acción Obtener Registro para recuperar rápidamente registros de Salesforce basándose en entradas de conversación, valores estáticos o el resultado de otra acción. Al hacer coincidir los datos del mensaje del usuario con cualquier campo de registro de Salesforce, su agente puede identificar el registro correcto y usarlo para proporcionar respuestas o vincular registros relacionados entre acciones.
Potencie su agente de IA de Salesforce con búsquedas de registros. Haga coincidir las entradas del usuario con los campos de Salesforce, obtenga los registros correctos al instante y utilícelos para ofrecer respuestas precisas o conectar registros relacionados sin problemas.
Recuperación Inteligente de Registros
La acción Obtener Registro facilita encontrar el registro exacto de Salesforce que necesita. Mediante los Campos de Búsqueda, su agente hace coincidir los datos de la conversación con los campos de Salesforce, como email, número de teléfono o ID, y recupera el registro correcto. A partir de ahí, el registro se puede utilizar para responder con detalles o vincularse a acciones de seguimiento, como crear o actualizar registros relacionados.
Relacionar datos de usuario con registros de Salesforce
Utilice los Campos de Búsqueda para hacer coincidir detalles de la conversación del usuario, como nombre, email o valores de campos personalizados, directamente con los registros de Salesforce. Esto garantiza una recuperación de registros precisa y confiable en todo momento.
Utilice registros en conversaciones o acciones
Una vez recuperado, su registro de Salesforce puede usarse para proporcionar a los usuarios información precisa en tiempo real o para impulsar otras acciones, como conectar registros relacionados mediante actualizaciones o creaciones.
