Sachez que la prise de donnée suivante n'est pas une finalité. Les montants d'assurance peuvent être modifiés pour s'adapter le plus possible à votre situation. Ce questionnaire n'est qu'une collecte préliminaire qui aidera votre conseiller à se faire une idée globale et se préparer pour la prochaine étape.
La plupart des questions ne sont pas obligatoires, mais plus le questionnaire est rempli, plus votre conseiller pourra faire une meilleure analyse de votre dossier.