Envoyez des fichiers PDF vers vos outils professionnels
Gardez vos données clients organisées et exploitables en envoyant automatiquement les PDF de soumission vers des plateformes tierces de confiance comme Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Zendesk et Zoho CRM. Ces intégrations éliminent les transferts manuels de documents et permettent à vos équipes d’accéder instantanément aux bons fichiers dans les systèmes où elles ont l'habitude de travailler.
Envoyez automatiquement les PDF générés vers votre CRM, vos et vos plateformes de communication associés. Assurez l'interconnexion de vos flux de travail et garantissez que les documents sont transférés aux systèmes pertinents sans intervention manuelle.
Simplifiez la gestion de vos clients en automatisant l'envoi de vos documents
Les documents PDF générés à partir des soumissions de formulaire peuvent être directement joints aux profils de contact, aux tickets d'assistance ou aux fils de discussion dans votre CRM ou vos outils professionnels associés. Qu'il s'agisse d'un contrat signé, d'un formulaire d'inscription ou d'une demande d'assistance, chaque document est ainsi toujours acheminé vers la bonne destination.
Intégrations pour les formulaires
Envoyez des modèles PDF vers HubSpot, Salesforce, Zendesk ou Zoho CRM directement à partir des soumissions de formulaires. Vous pouvez également partager ces PDF via Microsoft Teams ou Slack afin de tenir votre équipe informée dès que de nouveaux documents sont créés.
Boutons d'action Tableaux Jotform
Ajoutez des boutons d'action dans les Tableaux Jotform pour envoyer des fichiers PDF vers HubSpot, Salesforce, Zendesk, Zoho CRM, Microsoft Teams, Slack ou Asana en un seul clic. Cela permet à votre équipe de contrôler le moment où les documents sont partagés avec chaque outil.
Intégrations des Flux de travail Jotform
Transférez automatiquement vos fichiers PDF vers HubSpot, Salesforce, Zendesk, Zoho CRM, Microsoft Teams, Slack ou Asana grâce aux Flux de travail Jotform. Envoyez les documents une fois approuvés ou lorsque certaines conditions sont remplies afin d'assurer le bon déroulement des processus.