Récupérer un enregistrement
Avec l'Assistant IA Salesforce Jotform, vous pouvez récupérer facilement des enregistrements Salesforce en utilisant l'action « Obtenir un enregistrement ». Que ce soit à partir d'une conversation, de valeurs fixes ou du résultat d'une autre action, votre assistant sait exactement où chercher. Il suffit de faire correspondre les informations du message de l'utilisateur avec les champs présents dans les enregistrements Salesforce et votre assistant identifiera l'enregistrement approprié. Ensuite, il pourra l'utiliser pour répondre précisément ou relier des données entre différentes actions.
Optimisez votre assistant IA Salesforce avec des recherches d'enregistrements. Faites correspondre la saisie des utilisateurs aux champs Salesforce, récupérez instantanément les bons enregistrements et utilisez-les pour fournir des réponses précises ou pour relier efficacement les enregistrements associés.
Récupération intelligente des données
L'action Get Record facilite la recherche de l'enregistrement Salesforce exact dont vous avez besoin. À l'aide des champs de recherche, votre assistant fait correspondre les données issues de la conversation aux champs Salesforce (comme l'adresse email, le numéro de téléphone ou l'ID) et récupère l'enregistrement approprié. À partir de là, l'enregistrement peut être utilisé pour fournir des réponses détaillées, ou être lié à des actions de suivi telles que la création ou la mise à jour des enregistrements associés.
Faire correspondre les données utilisateur aux enregistrements Salesforce
Pour retrouver facilement les contacts dans Salesforce, il vous suffit de saisir leur nom, leur adresse email ou toute autre information personnalisée dans le champ de recherche. Le système fera automatiquement le lien avec les enregistrements correspondants, ce qui vous garantit de toujours accéder aux bonnes informations.
Utilisez les enregistrements dans les conversations ou les actions
Une fois récupéré, votre enregistrement Salesforce peut être utilisé pour fournir aux utilisateurs des informations précises en temps réel ou pour alimenter d'autres actions comme, par exemple, la connexion des enregistrements associés via les mises à jour ou les créations.
