Des documents qui suivent le parcours client
Transférez automatiquement les PDF de soumission vers HubSpot afin qu'ils soient synchronisés avec chaque contact, entreprise et opportunité tout au long du cycle de parcours client. Gardez vos fiches à jour, harmonisez vos campagnes et faites en sorte que toute votre équipe travaille avec les mêmes informations fiables.
à HubSpot en temps réel. Stockez les documents avec les fiches contacts et opportunités afin de renforcer la communication, d'améliorer l'accueil des parties au projet, d'optimiser les pipelines de vente et de booster l’activité client, le tout directement dans votre CRM.
Joignez automatiquement des documents à votre CRM
Les PDF générés à partir des soumissions de formulaire sont automatiquement associés au bon dossier HubSpot. Ainsi, les équipes ont un accès instantané aux fichiers les plus récents des prospects, contacts et opportunités, tout en gardant les documents du CRM organisés et prêts à l'emploi.
Automatisez le transfert de vos documents à chaque étape
Chaque fois qu'un formulaire est soumis, le PDF généré est automatiquement rattaché au dossier correspondant dans HubSpot. Ainsi, les documents restent liés au contact tout au long de son parcours, de la prospection à la fidélisation du client, pour une transition facile entre les équipes marketing et commerciales.
Maîtrisez le cheminement de vos PDF
Lors de la configuration des paramètres, choisissez les PDF générés qui seront synchronisés avec HubSpot. Cela permet à vos équipes de mieux gérer la visibilité des documents et d'éviter d'encombrer les dossiers avec des fichiers inutiles.
Une méthode d'identification de documents claire et uniforme
Appliquez des règles de dénomination de fichiers personnalisées avant que vos PDF de soumission n’apparaissent dans HubSpot. Des noms de fichiers clairs et structurés permettent aux équipes d’identifier rapidement les documents dans les chronologies des fiches et les flux d’activité.