ETUDE PERSONNALISEE SANTE

Le présent document est établi conformément aux articles L520-1-II et R520-2 du Code des assurances. Il a pour finalité de définir vos besoins afin de vous proposer le contrat le plus adapté à votre situation.

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Date

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Pays de naissance

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Situation familiale

Rows	Nom	Prénom	Date de naissance	Profession	Situation familiale	Fumeur	Régime obligatoire	Sécurité sociale
Assuré 1
Assuré 2
Assuré 3
Assuré 4
Assuré 5

En cas de frais de santé :

Garantie hospitalisation souhaitée

Garantie médecine courante souhaitée

Garantie dentaire souhaitée

Garantie optique souhaitée

Garantie médecine douce souhaitée

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Rows	OUI/NON
Emprunteur : Remboursement du capital restant dû ou des échéances à l’organisme prêteur en cas de décès, d’incapacité ou d’invalidité de l’emprunteur.
Santé : L'assurance santé couvre les frais médicaux en cas de maladie ou d'accident, permettant un accès aux soins de santé. Elle offre des remboursements partiels ou totaux selon les garanties souscrites.
Prévoyance : L'assurance prévoyance couvre les risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité ou au décès. Elle garantit un revenu de remplacement ou une aide financière pour maintenir le niveau de vie des assurés et de leurs proches.
Temporaire Décès : L'assurance temporaire décès offre une protection financière à vos proches en cas de décès avant une date déterminée, pour une période spécifique. Elle est idéale pour couvrir des besoins temporaires, comme un prêt immobilier
Garantie Accident de la Vie : Protège contre les conséquences financières des accidents de la vie quotidienne (chutes, brûlures, accidents domestiques, etc.). Elle indemnise en cas de blessures graves, d'invalidité ou de décès, garantissant ainsi un soutien financier pour vous et vos proches
Dépendance: L'assurance dépendance garantit un soutien financier en cas de perte d'autonomie, partielle ou totale. Elle verse une rente ou un capital pour couvrir les frais liés à l’assistance, l’aménagement du domicile ou l’hébergement en établissement spécialisé, apportant tranquillité d'esprit et sécurité à vos proches.
Garantie Hospitalisation: La Garantie Hospitalisation renforce votre protection santé en couvrant les frais liés à une hospitalisation, tels que le forfait journalier, une chambre particulière ou des dépassements d’honoraires. Elle vous assure confort et sérénité en cas d’imprévu.
Assurance voyage : L'assurance voyage vous protège contre les imprévus lors de vos déplacements, en couvrant les frais médicaux, l'annulation de voyage, la perte de bagages ou les retards. Elle vous offre une tranquillité d'esprit pour profiter pleinement de vos voyages, à l'étranger comme en France.
Retraite: Permet de constituer un complément de revenu pour assurer votre avenir une fois la retraite venue. Elle garantit le versement d'une rente ou d'un capital, afin de maintenir votre niveau de vie après la cessation d’activité professionnelle.
Bilan Retraite : Le bilan retraite consiste à faire le point sur vos contrats d’assurance en lien avec la retraite, afin de compléter ou d'optimiser vos revenus de retraite. Cela inclut généralement plusieurs types de produits d’assurance et d’épargne
Placement : Le placement désigne l'acte d'investir son argent dans des produits financiers (comme des livrets, actions, ou assurances) afin de faire fructifier son capital. Il vise à optimiser le rendement tout en prenant en compte les objectifs de sécurité et de rentabilité de l'investisseur.
Défiscalisation : La défiscalisation optimise votre fiscalité tout en valorisant votre épargne grâce à des solutions adaptées. Elle permet de réduire vos impôts tout en préparant vos projets d'avenir.
Gestion du Patrimoine : La Gestion du Patrimoine accompagne l’optimisation et la valorisation de votre patrimoine grâce à des solutions sur mesure. Elle allie épargne, investissement et transmission pour sécuriser vos projets.
Assurance de biens (Multirisques, auto, moto, protection juridique, etc.) L’ensemble de ces risques et thématiques sont également traités au sein de notre cabinet. Nous vous proposons de vous mettre en relation avec les équipes qui pourront répondre à vos questions et vous conseiller sur l’ensemble de ces sujets.

Je souhaite bénéficier du dispositif fiscal «Madelin» (loi n°94-0126 du 11/02/1994)

DATE D'EFFET DE L'ASSURANCE SOUHAITÉE :

Date

Conformément à l’article L. 521-2 du Code des assurances, avant la conclusion de tout contrat, le courtier doit donner des indications quant à la nature et à la méthode de calcul de sa rémunération.

Fait à

Le :

Date

Signature

GROUPE COURTIERS CONSEILS UNIS CABINET KLEINMANN Adresse siège : 1, rue Maryse Bastié 57155 MARLY – Etablissement secondaire : 10 rue de Mulhouse 67100 Strasbourg - Tél : 03 87 36 93 59 - SARL au Capital de 80.000 € - APE 6622Z - RCS Metz B 504017062 - SIRET 50401706200010 - N°TVA Intracommunautaire : FR66504017062 - Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes au Code des assurance - ORIAS : Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance : N° 08 044 958- www.orias.fr suivant les modalités d’exercice B selon l’art. L520-1 II.

Courtier en Assurance : Les activités d’IAS, COA sont contrôlables par l’ACPR : Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution : 4, place de Budapest CS 92459 75436 PARIS cedex 09 - acpr.banque-france.fr

GROUPE COURTIERS CONSEILS UNIS ASSURANCES A. WALDVOGEL : 15, route de Colmar 68920 WINTZENHEIM - Tél : 03 89 27 27 80 - N° ORIAS : 07000267

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