Page 1 of 5
Informasi Pribadi
Nama
*
Nama Depan
Nama Belakang
Apa nama panggilan yang Anda sukai?
Tanggal Lahir
-
Bulan
-
Hari
Tahun
Date Picker Icon
Nomor Ponsel
-
Kode Area
Nomor Telepon
Nomor Telepon Rumah
-
Kode Area
Nomor Telepon
Nomor yang lebih Anda sukai untuk dihubungi?
*
Ponsel
Telepon Rumah
Email Pribadi
*
contoh@contoh.com
Email Kantor
contoh@contoh.com
Email yang lebih Anda sukai untuk dihubungi?
*
Email Pribadi
Email Kantor
Alamat
*
Alamat Jalan
Alamat Jalan Baris ke-2
Kabupaten / Kota
Provinsi
Kode Pos
Apa metode kontak yang lebih Anda sukai?
*
Telepon
Email
Apa metode rapat yang Anda lebih sukai?
*
Secara Langsung
Pertemuan Virtual / Daring (Skype, Zoom, dll)
Saluran Telepon
Apa hobi / minat Anda?
Sebelumnya
Selanjutnya
Page 2 of 5
Status Kepegawaian
Apakah Anda
*
Karyawan
Pensiunan
Pemilik Usaha
Menurus Rumah Tangga
Sedang mencari pekerjaan
Nama Usaha
*
Jumlah Karyawan?
*
Tempat Kerja
*
Posisi / Jabatan
Pendapatan Kotor Tahunan
*
Apakah Anda memperkirakan adanya perubahan penghasilan Anda dalam 2 tahun kedepan? Jika demikian, mengapa?
Berapa kali Anda menerima gaji dalam setahun?
Usually 21, 24, or 26
Apakah Anda pegawai negeri?
Ya
Tidak
Jika Anda pegawai negeri, apa tingkat Anda?
Perkiraan usia pensiun
*
Berapa tahun masa kerja Anda saat pensiun?
Apakah Anda akan mendapat tunjungan tetap saat pensiun?
Please Select
Ya
Tidak
Saya tidak tahu
Apakah Anda menerima dana Pensiun?
*
Ya
Tidak
Pendapatan Pensiun
Bulanan
Apakah Anda menerima Jaminan Sosial?
*
Ya
Tidak
Pendapatan Jaminan Sosial
Bulanan
Sebelumnya
Selanjutnya
Page 3 of 5
Informasi Keluarga
Apakah Anda
*
Menikah
Lajang
Duda
Janda
Nama Pasangan
*
Nama Depan
Nama Belakang
Apa nama panggilan yang disukai pasangan Anda
Tanggal Lahir Pasangan Anda
*
-
Bulan
-
Hari
Tahun
Date Picker Icon
Tanggal Pernikahan Anda dengan Pasangan
*
-
Bulan
-
Hari
Tahun
Date Picker Icon
Alamat
Alamat Jalan
Alamat Jalan Baris Ke-2
Kabupaten/Kota
Provinsi
Kode Pos
Apakah pasangan Anda
*
Karyawan
Pensiunan
Pemilik Usaha
Mengurus Rumah Tangga
Sedang mencari pekerjaan
Nama Usaha
*
Jumlah Karyawan?
*
Tempat Kerja Pasangan
*
Posisi / Jabatan Pasangan
Pendapatan Kotor Tahunan Pasangan
*
Apakah Anda memperkirakan adanya perubahan penghasilan Pasangan Anda dalam 2 tahun kedepan? Jika demikian, mengapa?
Berapa kali Pasangan Anda menerima gaji dalam setahun?
Apakah pasangan Anda pegawai negeri?
Ya
Tidak
Apa tingkat pasangan Anda?
Perkiraan usia pensiun pasangan
*
Berapa tahun masa kerja pasangan saat pensiun?
Apakah pasangan Anda mendapatkan tunjangan tetap saat pensiun?
Please Select
Ya
Tidak
Saya tidak tahu
Apakah pasangan Anda menerima dana pensiun?
*
Ya
Tidak
Pendapatan pensiun pasangan
Bulanan
Apakah pasangan Anda menerima Jaminan Sosial?
*
Ya
Tidak
Pendapatan Jaminan Sosial pasangan
Bulanan
Berapa banyak anak yang Anda miliki?
*
Nama anak pertama
Tanggal Lahir Anak Pertama
-
Bulanan
-
Hari
Tahun
Date Picker Icon
Nama anak kedua
Tanggal Lahir Anak Kedua
-
Bulan
-
Hari
Tahun
Date Picker Icon
Nama anak ketiga
Tanggal Lahir Anak Ketiga
-
Bulan
-
Hari
Tahun
Date Picker Icon
Nama anak keempat
Tanggal Lahir Anak Keempat
-
Month
-
Day
Year
Date Picker Icon
Apakah Anda berencana memiliki anak tambahan?
Ya
Tidak
Mungkin
Bagaimana pendapat Anda tentang menabung untuk pendidikan anak Anda?
Jika Anda sedang menabung untuk kuliah: di mana Anda menabung, berapa per bulan dan berapa nilai saat ini?
Ada informasi lain yang menurut Anda harus kami ketahui terdait dengan keluarga Anda?
Apakah Anda memiliki wasiat?
*
Ya
Tidak
Kapan terakhir kali Anda memperbarui surat wasiat Anda
-
Bulan
-
Hari
Tahun
Date Picker Icon
Siapa pengacara yang Anda gunakan?
Apakah ada perubahan yang terjadi sejak terakhir kali Anda memperbaharui surat wasiat?
Sebelumnya
Selanjutnya
Page 4 of 5
Informasi Keuangan
Apa dua masalah perencanaan terpenting Anda?
*
Menabung untuk masa pensiun
Menabung untuk kuliah
Melindungi Keluarga Saya
Perencanaan Perumahan
Melunasi hutang
Other
Apa keputusan / investasi keuangan terbaik yang pernah Anda buat?
Apa keputusan / investasi keuangan terburuk yang pernah Anda buat?
Jika Anda dapat memberikan 1 pelajaran keuangan kepada anak-anak Anda, apakah itu?
Apakah Anda memiliki perencanaan anggaran bulanan?
*
Ya
Tidak
Harap kirim salinan anggaran Anda (opsional)
Upload a File
Cancel
of
Berapa perkiraan tingkat pajak Anda?
Biasanya tercantum pada pengembalian pajak tahun lalu
Siapa yang mengerjakan laporan pajak Anda?
Anda atau nama Akuntan Anda
Apakah Anda menerima pengembalian pajak tahun lalu?
*
Ya
Tidak
Berapa pengembalian dana Anda?
Bagaimana perasaan Anda tentang mendapatkan pengembalian dana?
Asuransi Jiwa
Apakah saat ini Anda memiliki asuransi Jiwa?
Ya
Tidak
Saya tidak tahu
Polis 1 - Nama yang diasuransikan
Polis 1 - Manfaat kematian
Polis 1- Premi (biaya)
Tahunan atau bulanan
Polis 1 - Tipe
Please Select
Masa / Jangka Waktu
Seumur Hidup
Perlindungan Jiwa Total
Saya tidak tahu
Polis 1 - Nama yang diasuransikan
Polis 2 - Manfaat kematian
Polis 2 - Premi (biaya)
Tahunan atau bulanan
Polis 2 - Tipe
Please Select
Masa / Jangka Waktu
Seumur Hidup
Perlindungan Jiwa Total
Saya tidak tahu
Polis 3 - Nama yang diasuransikan
Polis 3 - Manfaat kematian
Polis 3 - Premi (biaya)
Tahunan atau bulanan
Polis 3 - Tipe
Please Select
Masa / Jangka Waktu
Seumur Hidup
Perlindungan Jiwa Total
Saya tidak tahu
Apakah Anda merasa memiliki perlindungan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga jika terjadi sesuatu pada Anda?
Ya
Tidak
Tidak yakin
Sebelumnya
Selanjutnya
Page 5 of 5
Aset dan Kewajiban Rumah Tangga
Rekening giro
Nilai
Rekening tabungan
Nilai
Akun non-pensiun lainnya
Nilai
Nilai Akun Pensiun
Apakah Anda punya
IRA
Roth IRA
401k
403b
Other
IRAs
Nilai
Berapa banyak anda menabung untuk IRA Anda per bulan?
Kontribusi Bulanan
Nama perusahaan investasi IRA
Roth IRA
Nilai
Berapa banyak Anda menabung untuk Roth IRA Anda per bulan?
Kontribusi Bulanan
Nama perusahaan ivenstasi Roth IRA
401k
Nilai
Berapa banyak Anda menabung untuk 401k Anda?
Per Pembayaran(%)
Nama perusahaan investasi 401k
403b
Nilai
Berapa banyak Anda menabung untuk 403b Anda?
Per Pembayaran($ or %)
Nama perusahaan investasi 403b
Lainnya
Nilai
Berapa banyak Anda menabung ke akun per pembayaran lainnya?
Per Pembayaran ($ or %)
Nama perusahaan investasi lainnya
Hutang
Apakah Anda punya
Hutang Hipotik
Pinjaman Sekolah
Hutang Kartu Kredit
Kredit Kendaraan
Other
Saldo Hipotik
Pembayaran Hipotik
Suku Bunga Hipotik
Jangka Bayar Hipotik
Perkiraan nilai rumah Anda
Saldo Pinjaman Sekolah
Pembayaran Pinjaman Sekolah
Suku Bunga Pinjaman Sekolah
Saldo Kartu Kredit
Bayaran Bulanan Kartu Kredit
Suku Bunga Kartu Kredit
Kredit Kendaraan
Pribadi
Pinjaman
Sisa kredit kendaraan
Cicilan kredit Kendaraan
Bulanan
Apa rencana Anda untuk menghilangkan hurang tersebut?
Harap jelaskan pengalaman terakhir Anda dengan penasihat keuangan. Apa yang Anda suka? Dalam hal apa harapan Anda tidak terpenuhi? Apa yang Anda harapkan dari penasihat keaungan Anda?
Ada informasi lain yang menurut Anda harus kami ketahui?
Kirim Formulir
Cetak Formulir
Should be Empty: