Formulir Analisis Kebutuhan Keuangan
Kami senang membantu Anda memperkuat fondasi keuangan Anda! Harap lengkapi formulir ini dan kirimkan. Kumpulkan semua dokumentasi (laporan rekening, laporan utang, polis asuransi jiwa, dll.).
Nama Lengkap
Nama Depan
Nama Belakang
Tanggal Lahir Anda
Please select a day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Hari
Please select a month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Bulan
Please select a year
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Tahun
Nomor Telepon
Silakan masukkan nomor telepon yang valid.
Email
contoh@contoh.com
Alamat
Alamat Jalan Baris ke-1
Alamat Jalan Baris ke-2
Kota
Provinsi
Kode Pos
Please Select
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
The Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Democratic Republic of the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Polynesia
Gabon
The Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
North Korea
South Korea
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Nagorno-Karabakh
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Turkish Republic of Northern Cyprus
Northern Mariana
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestine
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn Islands
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Republic of the Congo
Romania
Russia
Rwanda
Saint Barthelemy
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
Somaliland
South Africa
South Ossetia
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard
eSwatini
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Transnistria Pridnestrovie
Trinidad and Tobago
Tristan da Cunha
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican City
Venezuela
Vietnam
British Virgin Islands
Isle of Man
US Virgin Islands
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Other
Negara
Nama Pasangan
Nama Depan
Nama Belakang
Tanggal Lahir Pasangan
Please select a month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Bulan
Please select a day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Hari
Please select a year
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Tahun
Email Pasangan
contoh@contoh.com
Nomor Seluler Pasangan
Silakan masukkan nomor telepon yang valid.
Anak Pertama
Nama Depan
Nama Belakang
Tanggal Lahir Anak Pertama
Please select a month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Bulan
Please select a day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Hari
Please select a year
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Tahun
Anak Kedua
Nama Depan
Nama Belakang
Tanggal Lahir Anak Kedua
Please select a month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Bulan
Please select a day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Hari
Please select a year
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Tahun
Anak Ketiga
Nama Depan
Nama Belakang
Tanggal Lahir Anak Ketiga
Please select a month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Bulan
Please select a day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Hari
Please select a year
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Tahun
Anak Keempat
Nama Depan
Nama Belakang
Tanggal Lahir Anak Keempat
Please select a month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Bulan
Please select a day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Hari
Please select a year
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Tahun
Bila ada anak tambahan selain di atas, harap cantumkan nama dan tanggal lahir mereka di bawah ini.
Profesi
Apakah Anda bermaksud pensiun di sana?
Seberapa sering Anda dibayar?
Mingguan
Setiap Dua Minggu
Dua Bulanan
Bulanan
Lainnya
Gaji bersih Anda
Pekerjaan Pasangan
Seberapa sering pasangan Anda dibayar?
Mingguan
Dua Mingguan
Bulanan
Tidak ada penghasilan
Lainnya
Gaji bersih pasangan Anda
Total Semua Pendapatan Tambahan
Apakah Anda menerima penghasilan bulanan tambahan?
Tidak ada
Jaminan sosial
Disabilitas
Alimentasi
Tunjangan Anak
Pensiun atau Dana Pensiun
Properti Sewa (berikan rincian saat janji temu)
Lainnya
Apa masalah keuangan terbesar yang Anda hadapi?
memahami cara kerja uang
Perumahan
Milik sendiri
Sewa
Tinggal bebas sewa bersama keluarga atau teman
Kapan Anda berencana membeli rumah?
Please Select
1-3 thn
3-5 thn
5-7 thn
Tidak ada rencana
Sewa bulanan atu hipotek
Jika ada beberapa hipotek, berikan rinciannya saat janji temu
Suku Bunga
%
Saldo Hipotek
Jumlah Pembayaran Mobil 1
Perkiraan Total Utang
Jumlah Pembayaran Mobil 2
Perkiraan Total Utang
Jumlah Kartu Kredit atau Pinjaman
Perkiraan Total Utang
Jumlah Kartu Kredit atau Pinjaman
Perkiraan Total Utang
Jumlah Kartu Kredit atau Pinjaman
Perkiraan Total Utang
Data Utang Kartu Kredit Tambahan (nama/saldo/suku bunga)
Apakah saat ini Anda memiliki pinjaman pada 401k/403b/457/TSP?
Jika berlaku, cantumkan pembayaran per cek.
Sisa Saldo Pinjaman pada Rekening Pensiun Saat Ini
Jika berlaku, cantumkan saldo yang tersisa.
Pengembalian Pajak Penghasilan Terakhir yang Dilaporkan
Rp 0 hingga Rp 1000
Rp 1000 hingga Rp 3000
Lebih besar dari Rp 3000
Saya berutang dan membayara kurang dari Rp 1000
Saya berutang dan membayar lebih dari Rp1000
Saya masih berutang pada IRS
Perkiraan Pengeluaran Utilitas (gas, air, sampah, listrik)
Perkiraan Pengeluaran Teknologi (internet, seluler, kabel)
Perkiraan Biaya Belanja Bulanan
Perkiraan Biaya Makan di Luar Bulanan
Perkiraan Biaya Asuransi Mobil
Perkiraan Biaya Konsumsi Bahan Bakar
Perkiraan Biaya Asuransi Kesehatan
Perkiraan Biaya Hobi
Perkiraan Perawatan Anak
Perkiraan Tunjangan Anak
Perkiraan Biaya Tunjangan
Perkiraan Biaya Perawatan Pribadi
Potong Rambur, Kecantikan, Pijat, Terapi, dll.
Jenis akun pensiun apa yang Anda miliki? (Harap bawa laporan saat membuat janji temu)
401k/403b/457/TSP terbaru
401k/403b/457/TSP lama
IRA
Roth
Jenis akun pensiun apa yang dimiliki pasangan Anda? (Harap bawa laporan saat membuat janji temu)
401k/403b/457/TSP terbaru
401k/403b/457/TSP lama
IRA
Roth
Perkiraan Nilai Pensiun (saat ini)
Perkiraan Nilai Pensiun (lama)
Nilai Pensiun Pasangan (saat ini)
Nilai Pensiun Pasangan (lama)
Perkiraan Uang Tunai Likuid (tabungan/saham)
Tabungan Kuliah (529 atau tabungan lainnya)
Jenis asuransi jiwa apa yang Anda miliki? (Bawa polis atau dokumen apa pun saat membuat janji temu)
Tidak ada
Grup (melalui pemberi kerja)
Jangka waktu (sementara - mencakup jumlah tahun tertentu)
Permanen (memiliki nilai tunai)
Berapa sisa uang yan ada perkirakan masih ada setelah semua tagihan dibayar?
Dalam skala 1-10, seberapa serius Anda dalam meningkatkan situasi keuangan keluarga Anda?
Tidak Serius
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sangat Serius
10
1 is Tidak Serius, 10 is Sangat Serius
Cetak Formulir
Kirim
Should be Empty: