Formulir Analisis Kebutuhan Keuangan

Formulir Analisis Kebutuhan Keuangan
Kami senang membantu Anda memperkuat fondasi keuangan Anda! Harap lengkapi formulir ini dan kirimkan. Kumpulkan semua dokumentasi (laporan rekening, laporan utang, polis asuransi jiwa, dll.).
Nama Lengkap
Nama DepanNama Belakang
Tanggal Lahir Anda
HariBulanTahun
Nomor Telepon
Silakan masukkan nomor telepon yang valid.Format: (000) 000-0000.
Email
contoh@contoh.com
Alamat
Alamat Jalan Baris ke-1
Alamat Jalan Baris ke-2
KotaProvinsi
Kode PosNegara
Nama Pasangan
Nama DepanNama Belakang
Tanggal Lahir Pasangan
BulanHariTahun
Email Pasangan
contoh@contoh.com
Nomor Seluler Pasangan
Silakan masukkan nomor telepon yang valid.Format: (000) 000-0000.
Anak Pertama
Nama DepanNama Belakang
Tanggal Lahir Anak Pertama
BulanHari Tahun
Anak Kedua
Nama DepanNama Belakang
Tanggal Lahir Anak Kedua
BulanHariTahun
Anak Ketiga
Nama DepanNama Belakang
Tanggal Lahir Anak Ketiga
BulanHariTahun
Anak Keempat
Nama DepanNama Belakang
Tanggal Lahir Anak Keempat
BulanHariTahun
Bila ada anak tambahan selain di atas, harap cantumkan nama dan tanggal lahir mereka di bawah ini.
Profesi
Apakah Anda bermaksud pensiun di sana?
Seberapa sering Anda dibayar?
Lainnya
Gaji bersih Anda
Pekerjaan Pasangan
Seberapa sering pasangan Anda dibayar?
Lainnya
Gaji bersih pasangan Anda
Total Semua Pendapatan Tambahan
Apakah Anda menerima penghasilan bulanan tambahan?
Lainnya
Apa masalah keuangan terbesar yang Anda hadapi?
memahami cara kerja uang
Perumahan
Kapan Anda berencana membeli rumah?
Sewa bulanan atu hipotek
Jika ada beberapa hipotek, berikan rinciannya saat janji temu
Suku Bunga
%
Saldo Hipotek
Jumlah Pembayaran Mobil 1
Perkiraan Total Utang
Jumlah Pembayaran Mobil 2
Perkiraan Total Utang
Jumlah Kartu Kredit atau Pinjaman
Perkiraan Total Utang
Jumlah Kartu Kredit atau Pinjaman
Perkiraan Total Utang
Jumlah Kartu Kredit atau Pinjaman
Perkiraan Total Utang
Data Utang Kartu Kredit Tambahan (nama/saldo/suku bunga)
Apakah saat ini Anda memiliki pinjaman pada 401k/403b/457/TSP?
Jika berlaku, cantumkan pembayaran per cek.
Sisa Saldo Pinjaman pada Rekening Pensiun Saat Ini
Jika berlaku, cantumkan saldo yang tersisa.
Pengembalian Pajak Penghasilan Terakhir yang Dilaporkan
Perkiraan Pengeluaran Utilitas (gas, air, sampah, listrik)
Perkiraan Pengeluaran Teknologi (internet, seluler, kabel)
Perkiraan Biaya Belanja Bulanan
Perkiraan Biaya Makan di Luar Bulanan
Perkiraan Biaya Asuransi Mobil
Perkiraan Biaya Konsumsi Bahan Bakar
Perkiraan Biaya Asuransi Kesehatan
Perkiraan Biaya Hobi
Perkiraan Perawatan Anak
Perkiraan Tunjangan Anak
Perkiraan Biaya Tunjangan
Perkiraan Biaya Perawatan Pribadi
Potong Rambur, Kecantikan, Pijat, Terapi, dll.
Jenis akun pensiun apa yang Anda miliki? (Harap bawa laporan saat membuat janji temu)
Jenis akun pensiun apa yang dimiliki pasangan Anda? (Harap bawa laporan saat membuat janji temu)
Perkiraan Nilai Pensiun (saat ini)
Perkiraan Nilai Pensiun (lama)
Nilai Pensiun Pasangan (saat ini)
Nilai Pensiun Pasangan (lama)
Perkiraan Uang Tunai Likuid (tabungan/saham)
Tabungan Kuliah (529 atau tabungan lainnya)
Jenis asuransi jiwa apa yang Anda miliki? (Bawa polis atau dokumen apa pun saat membuat janji temu)
Berapa sisa uang yan ada perkirakan masih ada setelah semua tagihan dibayar?
Dalam skala 1-10, seberapa serius Anda dalam meningkatkan situasi keuangan keluarga Anda?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 is Tidak Serius, 10 is Sangat Serius
Should be Empty:

Pilih tema:

Default
Biru
Merah
Brown
Hijau
Hitam
Merah Jambu
Dark Blue
Ungu