Dapatkan Catatan
Dengan Agen AI Salesforce Jotform, Anda dapat menggunakan tindakan Dapatkan Rekaman untuk mengambil rekaman Salesforce dengan cepat berdasarkan input percakapan, nilai statis, atau hasil tindakan lain. Dengan mencocokkan data dari pesan pengguna ke bidang rekaman Salesforce mana pun, agen Anda dapat mengidentifikasi rekaman yang tepat dan menggunakannya untuk memberikan jawaban atau menghubungkan rekaman terkait di seluruh tindakan.
Tingkatkan Agen AI Salesforce Anda dengan pencarian rekaman. Cocokkan input pengguna dengan kolom Salesforce, ambil rekaman yang tepat secara instan, dan gunakan untuk memberikan jawaban yang akurat atau menghubungkan rekaman terkait dengan lancar.
Pengambilan Rekaman Cerdas
Tindakan Dapatkan Rekaman memudahkan untuk menemukan rekaman Salesforce yang Anda butuhkan. Menggunakan Kolom Pencarian, agen Anda mencocokkan data percakapan dengan kolom Salesforce—seperti email, nomor telepon, atau ID—dan mengambil rekaman yang tepat. Dari sana, rekaman dapat digunakan untuk merespons dengan detail, atau ditautkan ke tindakan lanjutan seperti membuat atau memperbarui rekaman terkait.
Cocokkan Data Pengguna dengan Rekaman Salesforce
Gunakan Kolom Pencarian untuk mencocokkan detail dari percakapan pengguna—seperti nama, email, atau nilai kolom khusus—langsung ke catatan Salesforce. Ini memastikan pengambilan catatan yang tepat dan andal setiap saat.
Gunakan Rekaman dalam Percakapan atau Tindakan
Setelah diambil, rekaman Salesforce Anda dapat digunakan untuk memberikan informasi akurat kepada pengguna secara real time atau untuk mendukung tindakan lain, seperti menghubungkan rekaman terkait melalui pembaruan atau pembuatan.
