Modulo di Raccolta Dati per la Pianificazione Finanziaria
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Situazione lavorativa
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Autonomo/Libero professionista
Pensionato/a
Disoccupato/a
Altro
Patrimonio immobiliare (descrizione e valore indicativo)
Patrimonio mobiliare (investimenti, risparmi, titoli, fondi, ecc.)
Coperture assicurative possedute (vita, infortuni, salute, ecc.)
Obiettivi finanziari (es. acquisto casa, pensionamento, studio figli, ecc.)
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Livello di propensione al rischio
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