Invia PDF ai tuoi strumenti aziendali
Mantieni i dati dei clienti organizzati e facilmente utilizzabili inviando automaticamente i documenti PDF a piattaforme di terze parti come Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Zendesk e Zoho CRM. Queste integrazioni eliminano i trasferimenti manuali dei documenti, garantendo ai tuoi team la possibilità di accedere facilmente ai file dalle piattaforme che utilizzano ogni giorno.
Invia automaticamente i PDF generati ai CRM collegati, agli e alle piattaforme di comunicazione. Mantieni i tuoi flussi di lavoro connessi e assicurati che i documenti raggiungano i sistemi giusti senza intervento manuale.
Automatizza la consegna dei documenti per una gestione clienti senza sforzo
I documenti PDF generati dalle risposte ai moduli possono essere allegati direttamente ai profili dei contatti, ai ticket di supporto o alle discussioni nel tuo CRM o negli strumenti aziendali connessi. Che si tratti di un accordo firmato, di un modulo di registrazione o di una richiesta di assistenza, il documento giusto verrà sempre inviato al destinatario corretto.
Integrazioni dei moduli
Invia i modelli PDF a HubSpot, Salesforce, Zendesk o Zoho CRM direttamente dalle risposte del modulo. Puoi anche condividere i PDF con Microsoft Teams o Slack per tenere il tuo team sempre informato non appena vengono creati nuovi documenti.
Pulsanti di Azione delle Tabelle Jotform
Aggiungi pulsanti di azione nelle Tabelle Jotform per inviare PDF a HubSpot, Salesforce, Zendesk, Zoho CRM, Microsoft Teams, Slack o Asana con un solo clic. Questo permette al tuo team di controllare quando i documenti vengono condivisi con ciascuno strumento.
Integrazioni Jotform Workflow
Inoltra automaticamente i PDF a HubSpot, Salesforce, Zendesk, Zoho CRM, Microsoft Teams, Slack o Asana tramite i Flussi di Lavoro Jotform. Invia i documenti dopo le approvazioni o quando le condizioni sono soddisfatte per mantenere i processi fluidi.