Ottieni record
Con l'Agente IA Salesforce di Jotform, puoi utilizzare l'azione Get Record per recuperare rapidamente i record Salesforce in base agli input della conversazione, valori statici o al risultato di un'altra azione. Abbinando i dati del messaggio dell'utente a qualsiasi campo del record Salesforce, il tuo agente può identificare il record corretto e usarlo per fornire risposte o collegare record correlati tra le azioni.
Potenzia il tuo Agente IA Salesforce con le ricerche di record. Abbina gli input degli utenti ai campi di Salesforce, recupera immediatamente i record corretti e usali per fornire risposte accurate o per collegare i record correlati.
Recupero dei record intelligente
L’azione Get Record semplifica la ricerca del record Salesforce esatto di cui hai bisogno. Utilizzando i Campi di Ricerca, il tuo agente abbina i dati della conversazione ai campi Salesforce, come email, numero di telefono o ID, e recupera il record corretto. Da lì, il record può essere usato per rispondere con i dettagli o collegato ad azioni successive come la creazione o l’aggiornamento di record correlati.
Abbina i dati utente ai record Salesforce
Usa i campi di ricerca per abbinare i dettagli della conversazione dell’utente come nome, email o valori di campi personalizzati, direttamente ai record di Salesforce. Questo garantisce un recupero dei record sempre preciso e affidabile.
Usa i record nelle conversazioni o nelle azioni
Una volta recuperato, il tuo record Salesforce può essere utilizzato per fornire agli utenti informazioni accurate in tempo reale o per alimentare altre azioni, come collegare record correlati tramite aggiornamenti o creazioni.
