a Hubspot in tempo reale. Archivia i documenti insieme ai contatti e ai record delle offerte per migliorare comunicazione, onboarding, pipeline di vendita e attività dei clienti tutto all’interno del tuo CRM.
Allega automaticamente i documenti al CRM
I PDF basati sulle risposte vengono automaticamente collegati al record corretto di HubSpot, offrendo ai team un accesso immediato ai file più aggiornati per lead, contatti e offerte, mantenendo i documenti CRM organizzati e facili da gestire.
Automazione dei documenti in base al ciclo di vita
Ogni PDF creato da una risposta a un modulo viene automaticamente aggiunto al record HubSpot corrispondente. Questo garantisce che i documenti rimangano collegati mentre i contatti passano da lead a cliente, supportando un passaggio fluido tra marketing e vendite.
Invio controllato dei PDF
Decidi quali PDF generati devono essere sincronizzati con HubSpot durante la configurazione. Questo consente ai team di gestire la visibilità dei documenti ed evitare di sovraccaricare i record con file non necessari.
Facile identificazione dei documenti
Applica regole di denominazione personalizzate prima che i PDF vengano inviati ad HubSpot. Nomi di file chiari e strutturati aiutano i team a riconoscere rapidamente i documenti all’interno dei record e dei feed di attività.