時間と手間を省いて、Salesforceエージェントをあらかじめ用意されたテンプレートで構築しましょう。リード管理からHRサポートまで、ビジネスニーズに合わせたエージェントを即座に作成し、Salesforce上ですぐに活用できます。
事前定義されたSalesforceワークフロー
Jotformの定義済みアクションとナレッジテンプレートを使って、Salesforceエージェントを簡単に作成できます。顧客ケースの管理、注文の追跡、予約のスケジュール設定、従業員のサポートなど、用途に応じて選べる既製のセットにより、エージェントはすぐにSalesforceタスクを処理できるようになります。ニーズに合ったテンプレートを選ぶだけで、エージェントの準備は完了です。
リード・商談管理
リードの作成と更新を自動化し、リードを商談に転換することで、営業パイプラインを効率化します。
ケース管理
エージェントがケースの作成、コメントの追加、問題のエスカレーション、連絡先によるケースの取得を行えるようにして、シームレスなカスタマーサポートを実現します。
注文追跡
AIエージェントが注文番号や連絡先で注文を追跡し、サービスリクエストを作成したり、必要に応じて注文をキャンセルしたりできます。
予約受付・スケジュール管理
Salesforce内で直接、予約の取得、変更、またはキャンセルが可能です。エージェントは今後の予定を確認したり、メモを追加してコンテキストを残すこともできます。
ナレッジ・よくある質問対応
Salesforceのナレッジから情報を引き出して即座に回答を提供。さらにサポートが必要な場合は、エージェントがケースへ直接エスカレーションします。
従業員・人事サポート
従業員が人事リクエストを提出し、従業員情報を更新し、社内ワークフローを効率化できるようにすることで、社内チームをサポートします
