レコードを取得

JotformのSalesforce AIエージェントでは、Get Recordアクションを使用して、会話の入力内容、固定値、または別のアクションの結果に基づいてSalesforceレコードを素早く取得できます。ユーザーのメッセージからのデータを任意のSalesforceレコードフィールドと照合することで、エージェントは正しいレコードを特定し、回答の提供やアクション間での関連レコードのリンクに活用できます。

Salesforce AIエージェントにレコード検索機能を追加しましょう。ユーザーの入力内容をSalesforceの項目と照合し、適切なレコードを瞬時に取得。それをもとに正確な回答を提供したり、関連レコードをスムーズに連携させることができます。

レコードのスマート取得

Get Recordアクションを使えば、必要なSalesforceレコードを簡単に見つけることができます。ルックアップフィールドを使用することで、エージェントが会話データをSalesforceのフィールド（メール、電話番号、IDなど）と照合し、適切なレコードを取得します。取得したレコードは、詳細情報を返答に使用したり、関連レコードの作成や更新といった後続のアクションに連携させることができます。

会話データをSalesforceレコードに照合

ルックアップフィールドを使用して、ユーザーとの会話から得た名前、メール、カスタムフィールドの値などの詳細情報を、Salesforceレコードに直接照合できます。これにより、毎回正確で信頼性の高いレコード取得が可能になります。

会話やアクションでレコードを活用

取得したSalesforceレコードは、ユーザーにリアルタイムで正確な情報を提供したり、更新や作成を通じて関連レコードを接続するなど、他のアクションを実行するために活用できます。