Pagina 1 / 5
Persoonlijke Informatie
Naam
*
Voornaam
Achternaam
Hebt u een voorkeursnaam?
Geboortedatum
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Month
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Year
Mobiele Nummer
-
Netnummer
Telefoonnummer
Thuisnummer
-
Netnummer
Telefoonnummer
Welk telefoonnummer heeft uw voorkeur?
*
Mobiel
Thuis
Persoonlijke e-mail
*
voorbeeld@voorbeeld.com
Werk e-mail
voorbeeld@voorbeeld.com
Welke e-mail heeft uw voorkeur?
*
Persoonlijke E-mail
Werk E-mail
Adres
*
Straat 1
Straat 2
Stad
Provincie
Postcode
Welke contactmethode geniet uw voorkeur?
*
Telefoon
E-mail
Wat is uw voorkeursmethode voor een vergadering?
*
Persoonlijk
Virtuele vergadering (Skype, enz.)
Telefoongesprek
Wat zijn uw hobby's / interesses?
Vorige
Volgende
Pagina 2 / 5
Arbeidssituatie
Bent u
*
In dienst
Gepensioneerd
Bedrijfseigenaar
Huisvrouw
Momenteel niet werkzaam, maar op zoek
Naam van het bedrijf
*
Aantal medewerkers?
*
Werkplek
*
Functietitel
Jaarlijks Bruto Salaris
*
Ziet u een verandering in uw inkomen in de komende 2 jaar? Zo ja, waarom?
Aantal salarisstroken per jaar
Normaliter 12, 21, 24, or 26
Bent u een staatsmedewerker?
Ja
Nee
Als u een staatsmedewerker bent, welk niveau bent u dan?
Geschatte pensioenleeftijd
*
Hoeveel jaren van dienst zult u bij pensionering hebben?
Heeft u een pensioen opgebouwd en wanneer gaat dit pensioen in?
Ja
Nee
Ik weet het niet
Ontvangt u al een pensioen?
*
Ja
Nee
Pensioen inkomsten
Maandelijks
Ontvangt u enige vorm van sociale inkomsten?
*
Ja
Nee
Sociale zekerheid inkomsten
Maandelijks
Vorige
Volgende
Pagina 3 / 5
Familie Informatie
Bent u
*
Getrouwd
Alleenstaand
Gescheiden
Weduwe/Weduwnaar
Naam partner
*
Voornaam
Achternaam
Heeft hij/zij een voorkeursnaam?
Geboortedatum Partner
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Month
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Year
Trouwdatum
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Month
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Year
Is uw partner
*
In dienst
Gepensioneerd
Bedrijfseigenaar
Huisvrouw
Momenteel niet werkzaam, maar op zoek
Naam Bedrijf
*
Aantal werknemers?
*
De plaats van tewerkstelling van uw partner
*
Functietitel van uw partner
Het bruto jaarinkomen van uw partner
*
Ziet u een verandering in het inkomen in de komende 2 jaar? Zo ja, waarom?
Aantal salarisstroken per jaar van uw partner
Is hij/zij een staatsmedewerker?
Ja
Nee
Als u een staatsmedewerker bent, welk niveau bent u dan?
Geschatte pensioenleeftijd partner
*
Hoeveel jaren van dienst zullen zij hebben bij pensionering?
Heeft uw partner een pensioen opgebouwd en wanneer gaat dit pensioen in?
Ja
Nee
Geen idee
Ontvangt uw partner al een pensioen?
*
Ja
Nee
Pensioen inkomsten partner
Maandelijks
Ontvangt u enige vorm van sociale inkomsten?
*
Ja
Nee
Sociale zekerheid inkomsten partner
Maandelijks
Hoeveel kinderen heeft u?
*
Naam Eerste Kind
Geboortedatum Eerste Kind
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Month
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Year
Naam Tweede Kind
Geboortedatum Tweede Kind
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Month
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Year
Naam Derde Kind
Geboortedatum DerdeKind
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Month
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Year
Naam Vierde Kind
Geboortedatum Vierde Kind
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Month
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Year
Bent u van plan om extra kinderen te krijgen?
Ja
Nee
Misschien
Hoe denkt u over het sparen voor het onderwijs van uw kind?
Als u op dit moment spaart voor de universiteit: Waar spaart u, hoeveel per maand en hoeveel heeft u opgespaard?
Hebt u nog andere informatie die wij volgens u moeten weten met betrekking tot uw gezin?
Heeft u een testament?
*
Ja
Nee
Zo ja, wanneer heeft u deze bijgewerkt?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Month
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Year
Wie was de advocaat die u gebruikte?
Zijn er wijzigingen opgetreden sinds u uw testament voor het laatst hebt bijgewerkt?
Vorige
Volgende
Pagina 4 / 5
Financiële Informatie
Wat zijn uw twee belangrijkste planningskwesties?
*
Sparen voor pensioen
Besparing voor de universiteit
Bescherming van mijn gezin
De planning van het landgoed
Het afbetalen van schulden
Wat is de beste financiële beslissing/investering die u ooit hebt gedaan?
Wat is de slechtste financiële beslissing / investering die je ooit hebt gedaan?
Als je 1 financiële les aan je kinderen zou kunnen geven, wat zou dat dan zijn?
Heeft u een maandelijks werk budget?
*
Ja
Nee
Stuur een kopie van uw budget (optioneel)
Wat is uw geschatte belastingstarief?
Usually listed on last year tax return
Wie doet uw belastingen?
De naam van uzelf of van uw Accountant
Heeft u vorig jaar een belastingteruggave ontvangen?
*
Ja
Nee
Hoeveel was uw belastingteruggave?
Wat vindt u van het ontvangen van een teruggave?
Levensverzekering
Heeft u momenteel een levensverzekering?
Ja
Nee
Weet ik niet
Polis 1 - Naam verzekerde
Polis 1 - Overlijdensuitkering
Polis 1 - premie (kosten)
Annually or monthly
Polis 1 - Type
Termijn
Het hele leven
Universeel leven
Ik weet het niet
Polis 2 - Naam verzekerde
Polis 2 - Overlijdensuitkering
Polis 2 - premie (kosten)
Annually or monthly
Polis 2 - Type
Term
Whole Life
Universal Life
I don't know
Polis 3 - Naam verzekerde
Polis 3 - Overlijdensuitkering
Polis 3 - premie (kosten)
Annually or monthly
Polis 3 - Type
Term
Whole Life
Universal Life
I don't know
Hebt u het gevoel dat u voldoende verzekeringsbescherming hebt om de behoeften van uw gezin te dekken als er iets met u zou gebeuren?
Ja
Nee
Niet zeker
Vorige
Volgende
Pagina 5 / 5
Bezittingen en passiva huishoudens
Lopende rekening
Saldo
Spaar rekening
Saldo
Alle andere rekeningen zonder pensioen
Value
Waarden pensioenrekening
Heeft u
IRA
Roth IRA
401k
403b
IRAs
Saldo
Hoeveel spaart u per maand voor uw IRA?
Maandelijkse bijdrage
Naam IRA-investeringsmaatschappij
Roth IRAs
Saldo
Hoeveel spaart u per maand voor uw Roth IRA?
Maandelijkse bijdrage
Naam investeringsbedrijf Roth IRA
401k
Saldo
Hoeveel spaart u per maand voor uw 401k?
Percentage salaris (%)
Naam investeringsbedrijf 401k
403b
Saldo
Hoeveel spaart u voor uw 403b per salaris?
Per salaris (€ of %)
Naam investeringsbedrijf 403b
*Anders*
Saldo
Hoeveel spaart u per salaris voor uw *Anders*?
Per salaris ($ or %)
Naam van beleggingsbedrijf *Anders*
Schulden
Heeft u
Hypotheekschuld
Schoolleningen
Creditcard schuld
Auto leningen
Hypotheek balans
Hypotheekbetaling
Hypotheekrente
Looptijd hypotheek
Geschatte waarde van uw huis
Studentenfinanciering schuld
Studentenfinanciering betaling
Studentenfinanciering rente
Creditcard-saldi
Maandelijkse creditcard betalingen
Credit Card rente
Auto lening
Eigendom
Lease
Auto lening balans
Auto lening betalingen
Maandelijks
Wat is uw plan om deze schulden te elimineren?
Beschrijf uw ervaringen in het verleden met het werken met een financieel adviseur. Wat vond je leuk? Waar voldeed deze persoon niet aan uw verwachtingen? Wat verwacht u van uw financieel adviseur?
Welke andere informatie die u vindt dat we moeten weten?
Formulier Indienen
Formulier Printen
Should be Empty: