Record ophalen
Met de Salesforce AI-assistent van Jotform kun je de actie Record ophalen gebruiken om snel Salesforce-records op te halen op basis van gespreksgegevens, statische waarden of het resultaat van een andere actie. Door gegevens uit het bericht van de gebruiker te koppelen aan elk Salesforce-recordveld kan je assistent het juiste record identificeren en gebruiken om antwoorden te geven of gerelateerde records te koppelen aan verschillende acties.
Geef je Salesforce AI-assistent meer mogelijkheden met opzoekfuncties voor records. Koppel invoer van gebruikers aan Salesforce-velden, haal direct de juiste records op en gebruik ze om nauwkeurige antwoorden te geven of om naadloos gerelateerde records te koppelen.
Intelligent records ophalen
Met de actie 'Record ophalen' kun je eenvoudig het juiste Salesforce-record vinden. Je assistent gebruikt opzoekvelden om gegevens uit het gesprek te koppelen aan Salesforce-velden, zoals e-mailadres, telefoonnummer of ID, en haalt het juiste record op. Vervolgens kan het record worden gebruikt om met details te reageren of om in vervolgacties te worden gekoppeld, zoals het aanmaken of bijwerken van gerelateerde records.
Gebruikersgegevens koppelen aan Salesforce-records
Gebruik opzoekvelden om gegevens uit het gesprek met de gebruiker, zoals naam, e-mailadres of aangepaste veldwaarden, direct te koppelen aan Salesforce-records. Dit zorgt voor nauwkeurige en betrouwbare ophalingen van records.
Records gebruiken in gesprekken of acties
Zodra het record is opgehaald, kan je Salesforce-record worden gebruikt om gebruikers realtime nauwkeurige informatie te bieden of om andere acties uit te voeren, zoals het koppelen van gerelateerde records door middel van updates of aanmaak.
