Strona 1 z 5
Dane Osobiste
Imię i nazwisko
*
Imię
Nazwisko
Czy preferujesz, by nazywano Cię inaczej?
Data urodzenia
*
Please select a day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day
Please select a month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Month
Please select a year
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Year
Numer telefonu komórkowego
-
Kierunkowy
Numer Telefonu
Numer telefonu domowego
-
Kierunkowy
Numer Telefonu
Który telefon preferujesz?
*
Komórkowy
Domowy
Email osobisty
*
jan.kowalski@poczta.pl
Email służbowy
jan.kowalski@poczta.pl
Który email preferujesz?
*
Email osobisty
Email służbowy
Adres
*
Ulica
Numer Domu
Miasto
Województwo
Kod Pocztowy
Jaka jest Twoja preferowana droga kontaktu?
*
Telefon
Email
Jaka jest Twoja preferowana metoda spotkania?
*
Osobiste
Wirtualne (Skype itp.)
Telefon
Jakie są Twoje hobby/zainteresowania?
Wstecz
Dalej
Strona 2 z 5
Status Zatrudnienia
Jesteś
*
Zatrudniony(-na)
Na Emeryturze
Właścicielem Firmy
Bezrobotny(-na), ale szukam pracy
Nazwa firmy
*
Liczba pracowników w firmie
*
Miejsce zatrudnienia
*
Tytuł zawodowy
Roczne zarobki netto
*
Czy spodziewasz się zmian w zarobkach w ciągu najbliższych dwóch lat?
Liczba wypłat w ciągu roku
Zazwyczaj 12
Czy jesteś pracownikiem państwowym?
Tak
Nie
Przybliżony wiek przejścia na emeryturę
*
Po ilu latach pracy przejdziesz na emeryturę?
Czy będziesz otrzymywał(a) emeryturę?
Please Select
Tak
Nie
Nie wiem
Czy pobierasz emeryturę?
*
Tak
Nie
Wysokość emerytury
Miesięcznie
Czy pobierasz rentę?
*
Tak
Nie
Wysokość renty
Miesięcznie
Wstecz
Dalej
Strona 3 z 5
Informacje o rodzinie
Jesteś
*
W związku małżeńskim
Singlem
Rozwiedziony(-na)
Wdową/Wdowcem
Imię i nazwisko małżonka
*
Imię
Nazwisko
Czy małżonek preferuje, by nazywano ją/go inaczej?
Data urodzenia małżonka
*
Please select a day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day
Please select a month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Month
Please select a year
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Year
Data zawarcia związku małżeńskiego
*
Please select a day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day
Please select a month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Month
Please select a year
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Year
Twój małżonek jest
*
Zatrudniony(-na)
Na Emeryturze
Właścicielem Firmy
Niezatrudniony(-na), ale szuka pracy
Nazwa firmy
*
Liczba pracowników w firmie
*
Miejsce zatrudnienia małżonka
*
Tytuł zawodowy małżonka
Roczne zarobki netto małżonka
*
Czy spodziewasz się zmian w ich zarobkach w ciągu najbliższych dwóch lat?
Liczba wypłat w ciągu roku
Czy jest pracownikiem państwowym?
Tak
Nie
Przybliżony wiek przejścia małżonka na emeryturę
*
Po ilu latach pracy przejdzie na emeryturę?
Czy będzie otrzymywał(a) emeryturę?
Please Select
Tak
Nie
Nie wiem
Czy pobiera emeryturę?
*
Tak
Nie
Wysokość emerytury małżonka
Miesięcznie
Czy pobiera rentę?
*
Tak
Nie
Wysokość renty małżonka
Miesięcznie
Ile dzieci macie?
*
Imię pierwszego dziecka
Data urodzenia pierwszego dziecka
Please select a day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day
Please select a month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Month
Please select a year
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Year
Imię drugiego dziecka
Data urodzenia drugiego dziecka
Please select a day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day
Please select a month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Month
Please select a year
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Year
Imię trzeciego dziecka
Data urodzenia trzeciego dziecka
Please select a day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day
Please select a month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Month
Please select a year
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Year
Imię czwartego dziecka
Data urodzenia czwartego dziecka
Please select a day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day
Please select a month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Month
Please select a year
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Year
Czy planujecie mieć więcej dzieci?
Tak
Nie
Może
Czy planujesz oszczędzać na wykształcenie dzieci?
Jeśli oszczędzasz na studia dziecka: Ile oszczędzasz miesięcznie i ile już zaoszczędziłeś(-łaś)?
Czy chcesz nam przekazać dodatkowe informacje dotyczące Twojej rodziny?
Czy spisałeś(-łaś) testament?
*
Tak
Nie
Kiedy ostatnio aktualizowałeś(-łaś) testament?
Please select a day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day
Please select a month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Month
Please select a year
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Year
Imię i nazwisko notariusza:
Czy od ostatniej aktualizacji testamentu nastąpiły jakieś zmiany?
Wstecz
Dalej
Strona 4 z 5
Informacje Finansowe
Jakie są Twoje najważniejsze powody do oszczędzania?
*
Oszczędzanie na emeryturę
Oszczędzanie na studia
Ochrona rodziny
Zakup nieruchomości
Spłata długu
Other
Jaka jest najlepsza inwestycja/decyzja finansowa, którą podjąłeś(-łaś)?
Jaka jest najgorsza inwestycja/decyzja finansowa, którą podjąłeś(-łaś)?
Jeśli mógł(a)byś przekazać jedną radę finansową dzieciom, jaka by była?
Czy określiłeś(-łaś) miesięczny budżet?
*
Tak
Nie
Prześlij kopię swojego budżetu (opcjonalnie)
Upload a File
Cancel
of
Ile procent podatku PIT płacisz?
Kto zajmuje się Twoimi podatkami?
Imię Twoje bądź Twojego księgowego
Czy otrzymałeś (-łaś) zwrot podatku za ostatni rok?
*
Tak
Nie
Ile zostało zwrócone?
Co sądzisz o zwróconej kwocie?
Ubezpieczenie na życie
Czy jesteś aktualnie ubezpieczony(-na) na życie?
Tak
Nie
Nie wiem
Polisa 1 - Imię i Nazwisko
Polisa 1 - wypłata w związku ze śmiercią
Polisa 1 - Koszt
miesięcznie lub rocznie
Polisa 1 - Typ
Please Select
Terminowa
Bezterminowa
Na Dożycie
Nie Wiem
Polisa 2 - Imię i Nazwisko
Polisa 2 - wypłata w związku ze śmiercią
Polisa 2 - Koszt
miesięcznie lub rocznie
Polisa 2 - Typ
Terminowa
Bezterminowa
Na Dożycie
Nie Wiem
Polisa 3 - Imię i Nazwisko
Polisa 3 - wypłata w związku ze śmiercią
Polisa 3 - Koszt
miesięcznie lub rocznie
Polisa 3 - Typ
Terminowa
Bezterminowa
Na Dożycie
Nie Wiem
Czy uważasz, że Twoja rodzina jest odpowiednio zabezpieczona?
Tak
Nie
Nie wiem
Wstecz
Dalej
Strona 5 z 5
Własności i Zadłużenie Gospodarstwa Domowego
Stan Konta
Kwota
Stan Konta Oszczędnościowego
Kwota
Stan innych kont
Kwota
Kwoty na Kontach Emerytalnych
Korzystasz z
PPK
Emerytura ZUS
Emerytura Rolnicza
Other
Kwota odłożona na PPK
Kwota
Ile wpływa co miesiąc na PPK?
Miesięcznie
Kwota odłożona na Emeryturę ZUS
Kwota
Ile wpływa co miesiąc na poczet emerytury ZUS?
Miesięcznie
Kwota odłożona na Emeryturę Rolniczą
Kwota
Ile wpływa co miesiąc na poczet emerytury rolniczej?
Miesięcznie
Kwota odłożona na emeryturę w inny sposób
Kwota
Ile odkładasz na emeryturę w inny sposób co miesiąc?
Per Pay ($ or %)
Zadłużenie
Posiadasz
Zadłużenie Hipoteczne
Zadłużenie Karty Kredytowej
Kredyt na samochód
Other
Kwota kredytu hipotecznego
Miesięczna rata
Oprocentowanie kredytu hipotecznego
Okres kredytu hipotecznego
Wartość domu
Saldo karty kredytowej
Miesięczna spłata karty kredytowej
Oprocentowanie karty kredytowej
Kredyt na samochód
Na własność
Leasing
Kwota kredytu na samochód
Rata kredytu na samochód
Miesięcznie
Jaki jest Twój plan na wyeliminowanie tych długów?
Opisz doświadczenia z pracy z doradcą finansowym. Co Ci się spodobało? Czy ta osoba pomogła Ci osiągnąć cel? Czego spodziewasz się po swoim doradcy finansowym?
Czy masz jakieś dodatkowe informacje do przekazania?
Prześlij Formularz
Drukuj Formularz
Should be Empty: