Obter Registro
Com o Agente de IA do Salesforce Jotform, você pode usar a ação Obter Registro para recuperar rapidamente registros do Salesforce com base em entradas de conversas, valores estáticos ou no resultado de outra ação. Ao combinar dados da mensagem do usuário com qualquer campo de registro do Salesforce, seu agente pode identificar o registro correto e usá-lo para fornecer respostas ou vincular registros relacionados entre ações.
Potencialize seu Agente de IA Salesforce com buscas de registros. Combine as entradas do usuário com campos do Salesforce, recupere os registros certos instantaneamente e use-os para fornecer respostas precisas ou conectar registros relacionados de forma integrada.
Recuperação Inteligente de Registros
A ação Obter Registro facilita encontrar o registro exato do Salesforce que você precisa. Usando Campos de Pesquisa, seu agente compara os dados da conversa com os campos do Salesforce—como e-mail, número de telefone ou ID—e recupera o registro correto. A partir daí, o registro pode ser usado para responder com detalhes ou vinculado a ações de acompanhamento, como criar ou atualizar registros relacionados.
Corresponda Dados do Usuário aos Registros do Salesforce
Use Campos de Pesquisa para corresponder detalhes da conversa do usuário — como nome, e-mail ou valores de campos personalizados — diretamente aos registros do Salesforce. Isso garante uma recuperação de registros precisa e confiável sempre.
Use Registros em Conversas ou Ações
Uma vez recuperado, seu registro do Salesforce pode ser usado para fornecer aos usuários informações precisas em tempo real ou para alimentar outras ações, como conectar registros relacionados por meio de atualizações ou criações.
