Finansal Planlama Müşteri Bilgisi Formu

Finansal Planlama Müşteri Bilgisi Formu
Bize Kendinizden Bahsedin
Tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulur ve size kişiselleştirilmiş bir finansal plan sunabilmemiz için kişisel ihtiyaç ve gereksinimlerinizi belirlemek amacıyla kullanılır.
Adınız*
Ön AdAdİkinci AdSoyad
Doğum Tarihi*
AyGünYıl
Tarih
Adres
Adres Satırı 1
Adres Satırı 2
İlçeİl / Eyalet
Posta Kodu
Telefon Numarası
Lütfen geçerli bir telefon numarası giriniz.
E-posta
ornek@ornek.com
Meslek
Evli misiniz?
EvetHayır
Yıllık brüt geliriniz nedir?
Lütfen son maaş bordronuzun bir kopyasını yükleyin
Cancelof
Tahmini aylık birikiminiz ne kadar?
Sigara içiyor musunuz?
EvetHayır
Bakmakla yükümlü olunan kişiler
Ad Soyad Doğum Tarihi Cinsiyet
Çocuk 1
Çocuk 2
Çocuk 3
Çocuk 4
Bizimle iletişime geçmenize neden olan şey neydi? (Lütfen detaylandırın)
Varlıklar ve Yükümlülükler
Güncel Değer Kredi Tutarı Geri Ödeme Satın Alma Fiyatı
Mülkiyet
Araç
Banka Birikimi
Hisseler
Diğer
Vasiyetiniz var mı?
EvetHayır
Evet ise, en son ne zaman düzenleme yaptınız?
Üzerine konuşmamızı istediğiniz finansal hedefleriniz nelerdir?
Emeklilik Fonu ve Kişisel Sigorta
Çalışanlarınıza sağladığınız sosyal yardım tutarlarını biliyorsanız lütfen aşağı yazınız. Alternatif olarak, lütfen bize mevcut fon değerinizi yansıtan son emeklilik fonu ekstrenizin bir kopyasını gönderin. Ayrcıa, eğer varsa lütfen sahip olduğunuz kişisel sigorta yardımlarının (gelir koruma yardımı, hayat sigortası, götürü maluliyet/TPD) açıklamasını gösteren bir beyan gönderiniz.
Emeklilik Fonu'nun adı ve tahmini bakiyesi.
(Bu değeri Emeklilik Planlama limitinize dahil etmek için kullanıyoruz)
Hayat sigortanız varsa ne kadarını kapsadığını belirtiniz örn. 1,000,000 veya 0
Gelir korumanız varsa, lütfen marjinal faydayı, bekleme süresini ve marjinal fayda bitiş tarihini yazınız.
Aylık Fayda Bekleme süresi Fayda Bitiş Tarihi
Maluliyet Maaşı
Herhangi bir kişisel sigorta hedefiniz var mı? (Lütfen detaylandırınız)
Boy ve kilonuz nedir?
Çocuklarınızın eğitimi için planlama yapmak ister misiniz? Eğer isterseniz lütfen tercihlerinizi ve tahmini harcamanızı belirtiniz.
Devlet Okulu Özel Okul Yıllık Maliyet
İlkokul
Ortaokul
Üniversite
Yaklaşık hastalık izin gününüz ve yıllık izin sayınız kaçtır?
Herhangi bir yatırım hedefiniz var mı? (Lütfen detaylandırınız)
Götürü Maluliyet/TPD teminatınız varsa lütfen ne kadarını kapsadığını belirtiniz örn. 1,000,000 veya 0
Should be Empty:

	Ad	Soyad	Doğum Tarihi	Cinsiyet
Çocuk 1
Çocuk 2
Çocuk 3
Çocuk 4

	Güncel Değer	Kredi Tutarı	Geri Ödeme	Satın Alma Fiyatı
Mülkiyet
Araç
Banka Birikimi
Hisseler
Diğer

	Devlet Okulu	Özel Okul	Yıllık Maliyet
İlkokul
Ortaokul
Üniversite