• Finansal Planlama Müşteri Bilgisi Formu

  • Bize Kendinizden Bahsedin

    Tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulur ve size kişiselleştirilmiş bir finansal plan sunabilmemiz için kişisel ihtiyaç ve gereksinimlerinizi belirlemek amacıyla kullanılır.

  • Doğum Tarihi*
     - -
    2 digit month, 2 digit day, 4 digit year
  • Format: (000) 000-0000.
  • Evli misiniz?
  • Yıllık brüt geliriniz nedir?
  • Dosyalara Gözat
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • Tahmini aylık birikiminiz ne kadar?
  • Sigara içiyor musunuz?
  • Bakmakla yükümlü olunan kişiler
    Rows
  • Varlıklar ve Yükümlülükler
    Rows
  • Vasiyetiniz var mı?

  • Emeklilik Fonu ve Kişisel Sigorta

    Çalışanlarınıza sağladığınız sosyal yardım tutarlarını biliyorsanız lütfen aşağı yazınız. Alternatif olarak, lütfen bize mevcut fon değerinizi yansıtan son emeklilik fonu ekstrenizin bir kopyasını gönderin. Ayrcıa, eğer varsa lütfen sahip olduğunuz kişisel sigorta yardımlarının (gelir koruma yardımı, hayat sigortası, götürü maluliyet/TPD) açıklamasını gösteren bir beyan gönderiniz.

  • Hayat sigortanız varsa ne kadarını kapsadığını belirtiniz örn. 1,000,000 veya 0
  • Gelir korumanız varsa, lütfen marjinal faydayı, bekleme süresini ve marjinal fayda bitiş tarihini yazınız.
    Rows
  • Çocuklarınızın eğitimi için planlama yapmak ister misiniz? Eğer isterseniz lütfen tercihlerinizi ve tahmini harcamanızı belirtiniz.
    Rows
  • Götürü Maluliyet/TPD teminatınız varsa lütfen ne kadarını kapsadığını belirtiniz örn. 1,000,000 veya 0
  • Should be Empty:
Bir tema seçin: