Finansal Planlama İhtiyaç Analizi Anketi
Bu anket, finansal hedeflerinizi ve önceliklerinizi belirleyerek size en uygun finansal planlama desteğini sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen soruları eksiksiz ve doğru şekilde yanıtlayınız.
Adınız ve Soyadınız
*
Ad
Soyad
E-posta Adresiniz
*
ornek@ornek.com
Telefon Numaranız
Lütfen geçerli bir telefon numarası girin.
Format: (000) 000-0000.
Aylık Net Gelir Aralığınız
*
Please Select
0 - 10.000 TL
10.001 - 25.000 TL
25.001 - 50.000 TL
50.001 - 100.000 TL
100.001 TL ve üzeri
En Büyük Gider Kategorileriniz (Birden fazla seçebilirsiniz)
*
Kira / Konut Gideri
Gıda ve Market
Ulaşım
Eğitim
Sağlık
Eğlence ve Sosyal Yaşam
Diğer
Kısa Vadeli Finansal Hedefleriniz (Önümüzdeki 1-2 yıl)
Uzun Vadeli Finansal Hedefleriniz (3 yıl ve sonrası)
Birikim Yapma Önceliğiniz
*
Acil Durum Fonu Oluşturmak
Konut/Araba Alımı
Çocuk Eğitimi
Emeklilik Birikimi
Yatırım Amaçlı
Diğer
Borç Durumunuzun Genel Değerlendirmesi
*
Borç yok
Düzenli ödenen kredi/borç var
Borç ödemekte zorlanıyorum
Risk Tercihiniz
*
Düşük risk, güvenli yatırım
Orta risk, dengeli getiri
Yüksek risk, yüksek getiri potansiyeli
Yatırım Konularına İlginiz Var mı?
*
Evet, düzenli yatırım yapıyorum
Evet, ilgim var ama yatırım yapmıyorum
Hayır, ilgim yok
Acil Durum Birikiminiz Var mı?
*
Evet, yeterli düzeyde
Kısmen var
Hayır, yok
Emeklilik Planınız Var mı?
*
Evet, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)
Evet, farklı bir plan
Hayır, planım yok
Sigorta İhtiyacınız Olduğunu Düşünüyor musunuz?
Evet, sağlık sigortası
Evet, hayat sigortası
Evet, farklı bir sigorta
Hayır, ihtiyaç duymuyorum
Finansal Danışmanlık Konusunda Beklentiniz Nedir?
Size Ulaşmamız İçin Tercih Ettiğiniz İletişim Yöntemi
*
E-posta
Telefon
Her ikisi de olur
Gönder
Should be Empty: