Kaydı Getir
Jotform Salesforce Yapay Zeka Asistanı ile Kayıt Al eylemini kullanarak görüşme girdilerine, statik değerlere veya başka bir eylemin sonucuna göre Salesforce kayıtlarını hızlıca alabilirsiniz. Kullanıcının mesajındaki verileri herhangi bir Salesforce kayıt alanıyla eşleştirerek asistanınız doğru kaydı belirleyebilir ve bunu yanıt vermek veya eylemler arasında ilgili kayıtları bağlamak için kullanabilir.
Salesforce Yapay Zeka Asistanınızı kayıt aramalarıyla güçlendirin. Kullanıcı girdilerini Salesforce alanlarıyla eşleştirin, doğru kayıtları anında getirin ve bunları doğru yanıtlar sunmak veya ilgili kayıtları sorunsuzca bağlamak için kullanın.
Akıllı Kayıt Alma
Get Record eylemi, ihtiyacınız olan Salesforce kaydını bulmayı kolaylaştırır. Asistanınız, Arama Alanlarını kullanarak görüşme verilerini Salesforce alanlarıyla (e-posta, telefon numarası veya kimlik gibi) eşleştirir ve doğru kaydı alır. Buradan, kayıt detaylarla yanıt vermek için kullanılabilir veya ilgili kayıtları oluşturma ya da güncelleme gibi takip eylemlerine bağlanabilir.
Kullanıcı Verilerini Salesforce Kayıtlarıyla Eşleştirin
Kullanıcının görüşmesinden alınan ad, e-posta veya özel alan değerleri gibi detayları doğrudan Salesforce kayıtlarıyla eşleştirmek için Arama Alanlarını (Lookup Fields) kullanın. Bu, her seferinde hassas ve güvenilir kayıt alımını garanti eder.
Kayıtları Görüşmelerde veya Eylemlerde Kullanın
Alındıktan sonra, Salesforce kaydınız kullanıcılara gerçek zamanlı olarak doğru bilgi sunmak veya güncellemeler ya da oluşturmalar yoluyla ilgili kayıtları bağlamak gibi diğer eylemleri desteklemek için kullanılabilir.
