أثناء إنشائها. قم بإرفاق ملفات PDF الخاصة بالإرسال إلى العملاء أو جهات الاتصال أو الصفقات لضمان أن فريقك دائمًا لديه الوصول إلى أحدث المستندات داخل CRM الخاص بك.
تسليم المستندات بسهولة إلى سجلات CRM.
قم بربط كل ملف PDF مُنشأ تلقائيًا بالسجل الصحيح في Zoho CRM، لضمان تخزين ملفات العملاء المهمة في المكان الذي يمكن للفرق الوصول إليه بسهولة، ومراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عليها.
ربط السجلات بناءً على الإرسال
يتم ربط ملفات PDF المُنشأة تلقائيًا بجهة الاتصال أو العميل المحتمل أو الصفقة المناسبة في Zoho CRM باستخدام بيانات الإرسال. يضمن ذلك ارتباط المستندات بالسجلات الصحيحة والحفاظ على السياق الدقيق للمستخدم.
اختيار ملفات PDF لإرفاقها بسجلات Zoho CRM
اختر أي من ملفات PDF التي تم إنشاؤها يجب إرفاقها بـ Zoho CRM أثناء إعداد التكامل. يتيح لك هذا التحكم في المستندات التي تظهر على السجلات وتجنب إرفاق الملفات غير الضرورية.
إعدادات تسمية الملفات
قم بتكوين قواعد تسمية الملفات قبل إرفاق ملفات PDF بسجلات Zoho CRM. تساعد التسمية الموحدة الفرق على التعرف بسرعة على المستندات والحفاظ على قوائم الملفات في CRM نظيفة ومنظمة.