قم بتخزين مستنداتك . قم بإرفاق ملفات PDF المستندة إلى عمليات الإرسال تلقائيًا بالصفقات أو جهات الاتصال للحفاظ على تحديث مسار العمل الخاص بك بأحدث المعلومات؛ في المكان الذي يعمل فيه فريق المبيعات لديك.
حافظ على تقدم الصفقات من خلال إرفاق ملفات PDF تلقائيًا.
مع تكامل Pipedrive، يتم إضافة ملفات PDF الناتجة عن استجابات النماذج فورًا إلى الصفقة أو جهة الاتصال الصحيحة. يحصل مندوبي المبيعات على وصول فوري إلى المستندات التي يحتاجونها، بالضبط حيث يتوقعون العثور عليها داخل عرض الصفقة.
مطابقة الصفقات بناءً على الإرساليات
استخدم بيانات النموذج لتحديد الصفقة أو جهة الاتصال التي ينتمي إليها PDF. يتم ربط المستندات تلقائيًا بالسياق الصحيح للمبيعات، مما يقلل من الفرز اليدوي ويمنع وضع الملفات في أماكن خاطئة.
إرفاق ملفات PDF بشكل انتقائي
اختر بالضبط أي ملف PDF تم إنشاؤه يجب إرساله إلى Pipedrive أثناء الإعداد. هذا يساعد على تجنب المرفقات غير الضرورية ويحافظ على جداول الصفقات نظيفة ومركزة.
تسمية الملفات بشكل واضح ومتسق
تطبيق قواعد التسمية المخصصة قبل وصول ملفات PDF إلى Pipedrive بحيث يسهل التعرف على المستندات ضمن جداول الصفقات. تساعد التسمية الواضحة المندوبين على التعرف بسرعة على الملفات أثناء محادثات المبيعات النشطة.