weiter, sobald sie vorliegen. Fügen Sie auf Antworten basierende PDF-Dateien zu Leads, Kontakten oder Geschäften hinzu, damit Ihr Team in Ihrem CRM immer auf die neuesten Dokumente zugreifen kann.
Mühelose Dokumentenzustellung an CRM-Datensätze
Jede generierte PDF-Datei wird automatisch mit dem passenden Zoho CRM-Datensatz verknüpft, damit Ihre Teams die Kundendateien schnell finden, prüfen und bearbeiten können.
Antwortbasierte Datensatzverknüpfung
Die generierten PDF-Dateien werden anhand der Formularantworten automatisch mit dem passenden Lead, Kontakt oder Geschäft in Zoho CRM verknüpft. So landen die Dokumente bei den richtigen Datensätzen, und der Kontext bleibt vollständig erhalten.
PDF-Auswahl für Zoho CRM Anhänge
Wählen Sie bei der Einrichtung der Integration aus, welche der erstellten PDF-Dateien an Zoho CRM angehängt werden soll. So bestimmen Sie, welches Dokument in den Datensätzen erscheint, und verhindern, dass überflüssige Dateien mitgespeichert werden.
Einstellungen zur Dateibenennung
Legen Sie Regeln für die Dateibenennung fest, bevor PDF-Dateien an Zoho CRM-Datensätze angehängt werden. Einheitliche Namen erleichtern es den Teams, Dokumente schnell zu erkennen, und halten die Dateilisten im CRM übersichtlich.