PDFs automatisch an Pipedrive senden
Senden Sie erstellte PDF-Dateien direkt an Pipedrive, damit Ihr Vertriebsteam jederzeit die aktuellsten Dokumente zu Geschäften und Kontakten zur Hand hat. So bleiben die Unterlagen übersichtlich, leicht zugänglich und in jeder Phase des Verkaufsprozesses vollständig.
Speichern Sie Ihre Dokumente . Hängen Sie antwortbasierte PDFs automatisch an Deals oder Kontakte an, um Ihre Pipeline mit den aktuellsten Informationen zu ändern; genau dort, wo Ihr Vertriebsteam arbeitet.
Halten Sie Deals mit automatischen PDF-Anhängen in Bewegung
Durch die Pipedrive-Integration werden aus Formularantworten erstellte PDF-Dateien sofort dem passenden Geschäft oder Kontakt zugewiesen. Vertriebsmitarbeiter finden die Dokumente direkt in der Geschäftsansicht.
Antwortbasiertes Deal-Matching
Das System erkennt über die Formulardaten, zu welchem Geschäft oder Kontakt ein PDF gehört. Anschließend ordnet es die Datei automatisch dem entsprechenden Vertriebsvorgang zu – so muss niemand mehr manuell sortieren, und nichts geht verloren.
Selektiver PDF-Anhang
Legen Sie bei der Einrichtung fest, welche der erstellten PDF-Dateien an Pipedrive gesendet werden soll. So vermeiden Sie unnötige Anhänge und halten die Zeitachsen Ihrer Geschäfte übersichtlich.
Klare und einheitliche Dateibenennung
Wenden Sie benutzerdefinierte Regeln zur Dateibenennung an, bevor die PDF-Dateien in Pipedrive gelangen, damit die Dokumente innerhalb der Deal-Zeitachsen leicht zu erkennen sind. Eine eindeutige Benennung hilft den Vertriebsmitarbeitern, Dateien während aktiver Unterhaltungen schnell zu identifizieren.