a medida que se crean. Adjunte PDFs basados en envíos a prospectos, contactos o negocios para garantizar que su equipo siempre tenga acceso a los documentos más recientes dentro de su CRM.
Entrega de Documentos sin Esfuerzo a Registros de CRM
Vincule automáticamente cada PDF generado al registro correcto de Zoho CRM, asegurando que los archivos importantes de clientes se almacenen donde los equipos puedan encontrarlos, revisarlos y actuar sobre ellos fácilmente.
Vinculación de Registros Basada en Envíos
Los PDF generados se vinculan automáticamente al prospecto, contacto o negocio apropiado de Zoho CRM utilizando datos de envío. Esto mantiene los documentos asociados con los registros correctos y preserva el contexto preciso del cliente.
Selección de PDF para Archivos Adjuntos de Zoho CRM
Elija qué PDF creado debe adjuntarse a Zoho CRM durante la configuración de la integración. Esto le permite controlar qué documento aparece en los registros y evitar adjuntar archivos innecesarios.
Configuración de Nombres de Archivo
Configure las reglas de nomenclatura de archivos antes de que los PDFs se adjunten a los registros de Zoho CRM. Una nomenclatura consistente ayuda a los equipos a identificar rápidamente los documentos y mantiene las listas de archivos del CRM limpias y organizadas.