Gestion des pièces jointes simplifiée
Envoyez automatiquement les PDF générés dans votre compte Zoho CRM pour que les dossiers clients restent complets, organisés et toujours à jour, offrant ainsi à votre équipe un accès instantané aux documents dont elle a besoin, sans avoir à importer de documents manuellement.
dès leur création. Joignez des soumissions PDF aux fiches prospects, contacts ou opportunités pour garantir que votre équipe dispose d'un accès permanent aux documents les plus récents dans votre CRM.
Ajout simplifié de documents aux dossiers CRM
Liez automatiquement chaque PDF généré à l'enregistrement correspondant dans Zoho CRM, ce qui garantit ainsi que les fichiers clients importants sont stockés là où les équipes peuvent facilement les trouver, les consulter et agir en conséquence.
Liaison des enregistrements basée sur les soumissions
Les PDF générés sont automatiquement associés au prospect, au contact ou à l'opportunité Zoho CRM correspondant grâce aux données de soumission. Ainsi, les documents restent liés aux enregistrements appropriés et le contexte client est préservé.
Sélection de fichiers PDF pour les pièces jointes dans Zoho CRM
Au moment où vous configurez l'intégration, choisissez le PDF à joindre à Zoho CRM. Vous pourrez ainsi contrôler les documents affichés dans les enregistrements et éviter de joindre des fichiers inutiles.
Paramètres de dénomination des fichiers
Configurez les règles de dénomination des fichiers avant de joindre des PDF aux enregistrements Zoho CRM. Exploiter un système de dénominations cohérentes permet aux équipes d'identifier rapidement les documents et de maintenir des listes de fichiers CRM claires et organisées.