Envoyez automatiquement des fichiers PDF vers Pipedrive
Envoyez les fichiers PDF générés directement dans Pipedrive afin que votre équipe commerciale dispose toujours des documents les plus récents associés aux opportunités et aux contacts, ce qui permet de garder les dossiers organisés, accessibles et parfaitement alignés sur chaque étape du pipeline.
Stockez vos documents . Associez automatiquement les PDF générés à partir des soumissions aux transactions ou aux contacts afin de maintenir votre pipeline à jour avec les informations les plus récentes, dans les systèmes où votre équipe commerciale travaille.
Faites progresser vos ventes grâce à l’ajout automatique de PDF dans vos fiches d'opportunités
Avec l'intégration Pipedrive, les PDF générés à partir de vos formulaires sont automatiquement rattachés au bon dossier ou contact. Vos commerciaux retrouvent ainsi immédiatement les documents dont ils ont besoin, directement dans l'interface de suivi des affaires, là où ils s'y attendent.
Des opportunités basées sur les données de soumissions
Grâce aux données du formulaire, chaque PDF est automatiquement associé au bon dossier commercial ou contact. Finis les classements manuels et les documents égarés : tout est organisé au bon endroit, sans effort.
Pièces jointes PDF ciblées
Lors de la configuration, sélectionnez précisément le fichier PDF généré qui doit être transféré à Pipedrive. Vous éliminez ainsi les pièces jointes superflues, et la chronologie des opportunités commerciales est claire et pertinente.
Une convention de nommage claire et cohérente
Appliquez des règles de nommage personnalisées avant que vos fichiers PDF ne soient importés dans Pipedrive afin que les documents soient facilement identifiables dans les chronologies des dossiers. Un nommage clair permet aux commerciaux d'identifier rapidement les fichiers lorsqu'ils s'entretiennent avec les clients.