non appena vengono creati. Allega PDF basati sulle risposte a lead, contatti o deal per garantire che il tuo team abbia sempre accesso ai documenti più recenti all’interno del tuo CRM.
Invio dei documenti ai record CRM senza sforzo
Collega automaticamente ogni PDF generato al record corretto di Zoho CRM, garantendo che i file importanti dei clienti siano archiviati dove i team possono facilmente trovarli, consultarli e utilizzarli.
Collegamento dei record basato sulle risposte
I PDF generati vengono automaticamente collegati al lead, contatto o affare Zoho CRM appropriato utilizzando i dati della risposta. Questo mantiene i documenti associati ai record corretti e preserva il contesto accurato del cliente.
Selezione PDF per allegati Zoho CRM
Scegli quale PDF allegare a Zoho CRM durante la configurazione dell'integrazione. Questo ti permette di controllare quale documento appare nei record ed evitare di allegare file non necessari.
Impostazioni di denominazione dei file
Configura le regole di denominazione dei file prima che i PDF vengano allegati ai record di Zoho CRM. Una denominazione coerente aiuta i team a identificare rapidamente i documenti e mantiene le liste dei file del CRM pulite e organizzate.