Archivia i tuoi documenti . Allega automaticamente i PDF delle risposte a trattative o contatti per mantenere aggiornata la tua pipeline con le informazioni più recenti; esattamente dove lavora il tuo team di vendita.
Invia allegati PDF in automatico
Con l'integrazione di Pipedrive, i PDF generati dalle risposte ai moduli vengono aggiunti immediatamente all'affare o al contatto corretto. I rappresentanti di vendita ottengono accesso immediato ai documenti di cui hanno bisogno, esattamente dove si aspettano di trovarli nella vista dell'affare.
Abbinamento delle offerte basato sulle risposte
Usa i dati del modulo per determinare a quale affare o contatto appartiene un PDF. I documenti vengono automaticamente collegati al contesto di vendita corretto, riducendo la classificazione manuale e prevenendo file fuori posto.
Scelta degli allegati PDF
Scegli esattamente quale PDF generato deve essere inviato a Pipedrive durante la configurazione. Questo aiuta a evitare allegati non necessari e mantiene le tempistiche dei deal ordinate e focalizzate.
Denominazione dei file chiara e coerente
Applica regole personalizzate per la denominazione dei file prima che i PDF arrivino a Pipedrive, in modo che i documenti siano facilmente riconoscibili. Una denominazione chiara aiuta i venditori a identificare rapidamente i file durante le conversazioni di vendita attive.