à medida que são criados. Anexe PDFs baseados em envios a leads, contactos ou negócios para garantir que a sua equipa tenha sempre acesso aos documentos mais recentes dentro do seu CRM.
Entrega de Documentos sem Esforço para Registros do CRM
Vincule automaticamente cada PDF gerado ao registo correto do Zoho CRM, garantindo que ficheiros importantes de clientes sejam armazenados onde as equipas possam facilmente encontrar, rever e agir sobre eles.
Vinculação de Registros Baseada em Envios
Os PDFs gerados são automaticamente vinculados ao lead, contacto ou negócio apropriado do Zoho CRM usando dados de envio. Isso mantém os documentos associados aos registros corretos e preserva o contexto preciso do cliente.
Seleção de PDF para Anexos do Zoho CRM
Escolha qual PDF criado deve ser anexado ao Zoho CRM durante a configuração da integração. Isso permite controlar qual documento aparece nos registros e evitar anexar ficheiros desnecessários.
Configurações de Nomenclatura de Ficheiros
Configure regras de nomenclatura de ficheiros antes de os PDFs serem anexados aos registros do Zoho CRM. A nomenclatura consistente ajuda as equipas a identificar rapidamente os documentos e mantém as listas de ficheiros do CRM limpas e organizadas.